Gần đây, từ dầu thô, hợp đồng tương lai đến nguyên liệu thô, thậm chí cả cước vận chuyển tăng vọt, vốn đã tăng điên cuồng trong gần ba năm, cũng cho thấy các nhà giao dịch đã quá phấn khích. Liên tục có tin tức cho rằng thế giới đã bắt đầu bước vào cuộc chiến giá cả. Liệu thị trường hóa chất năm nay sẽ khởi sắc?
Giảm 30%! Cước vận chuyển hàng hóa thấp hơn mức trước dịch!
Chỉ số giá cước vận chuyển container Thượng Hải (SCFI) đã giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy chỉ số mới nhất đã giảm 11,73 điểm xuống còn 995,16, chính thức xuống dưới mốc 1.000 và trở lại mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2019. Giá cước vận chuyển trên tuyến Tây Mỹ và tuyến châu Âu thấp hơn giá thành, trong khi tuyến Đông Mỹ cũng đang chật vật với mức giá thành, giảm từ 1% đến 13%!
Từ việc khó khăn trong việc tìm mua container vào năm 2021 đến tình trạng container rỗng tràn lan, hoạt động vận chuyển tại nhiều cảng trong và ngoài nước đã dần suy giảm, đối mặt với áp lực "tích tụ container rỗng".
Điều kiện của từng cảng:
Các cảng biển phía Nam Trung Quốc như cảng Nansha, cảng Yantian, Thâm Quyến và cảng Shekou, Thâm Quyến đều đang phải đối mặt với áp lực từ việc tồn đọng container rỗng. Trong đó, cảng Yantian có từ 6-7 lớp container rỗng, sắp phá vỡ kỷ lục về lượng container rỗng tồn đọng lớn nhất tại cảng này trong 29 năm qua.
Cảng Thượng Hải và cảng Ninh Ba Chu Sơn cũng đang trong tình trạng tồn đọng lượng lớn container rỗng.
Các cảng Los Angeles, New York và Houston đều có lượng container rỗng rất cao, và các bến cảng ở New York và Houston đang mở rộng diện tích để chứa container rỗng.
Năm 2022, vận tải đường biển thiếu hụt 7 triệu container TEU, trong khi nhu cầu đã giảm kể từ tháng 10 năm 2022, và vận tải hàng không cũng giảm mạnh. Hiện tại, ước tính có hơn 6 triệu container TEU dư thừa. Do không có đơn đặt hàng, một lượng lớn xe tải đã bị mắc kẹt tại các cảng nội địa, và các công ty logistics thượng nguồn và hạ nguồn cũng cho biết hiệu suất đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái! Vào tháng 1 năm 2023, công ty vận tải đã giảm 27% công suất của tuyến Á - Âu. Trong tổng số 690 chuyến tàu dự kiến của các tuyến thương mại chính xuyên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, trong tuần thứ 7 (từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 2), có 82 chuyến bị hủy từ tuần thứ 5 (từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3), tỷ lệ hủy chiếm 12%.
Ngoài ra, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan: Tháng 11 năm 2022, xuất khẩu của nước ta sang Hoa Kỳ giảm mạnh 25,4%. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh này là do đơn đặt hàng sản xuất từ Hoa Kỳ giảm tới 40%! Đơn đặt hàng từ Hoa Kỳ quay trở lại và đơn đặt hàng từ các nước khác chuyển sang, khiến năng lực sản xuất dư thừa tiếp tục gia tăng.
Giá giảm 150.000 nhân dân tệ! Nhu cầu giảm, nguyên liệu đều khan hiếm!
▶ Cacbonat lithi:
Năm ngoái, thị trường lithium cacbonat tăng vọt, thậm chí giá còn lên tới 600.000 nhân dân tệ/tấn. Giờ đây, nó cũng bắt đầu "đi xuống". Từ tháng 12 năm ngoái, giá lithium cacbonat đã bắt đầu giảm mạnh. Cho đến nay, giá đã giảm từ 582.000 nhân dân tệ/tấn xuống còn khoảng 429.700 nhân dân tệ/tấn, giảm hơn 152.000 nhân dân tệ, tương đương giảm 26%.
Giá hỗn hợp lithium cacbonat trong nước 22/11/2022 - 20/02/2023
Cấp độ: Cấp độ công nghiệp
Một số nguồn tin trong ngành cho biết, sau khi khách hàng hạ nguồn quay trở lại, sự hào hứng tích trữ hàng tồn kho không cao, khối lượng đơn đặt hàng không được cải thiện, dẫn đến việc các nhà giao dịch trung gian để rút vốn chỉ có thể giảm giá hàng tồn kho, thị trường lithium cacbonat tiếp tục giảm, hiện tại khách hàng hạ nguồn chủ yếu đang tiêu thụ hàng tồn kho.
▶ PC：
Giá hỗn hợp PC nội địa 2022-11-22-2023-02-20
Loại thượng hạng, hàm lượng 99,9%.
Kể từ Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất và xây dựng ngành công nghiệp máy tính trong nước đã tăng mạnh, nhưng từ tháng Hai, thị trường máy tính lại bắt đầu giảm. Tuần trước, giá xuất xưởng của máy tính trong nước cũng đã giảm xuống còn từ 300 đến 400 nhân dân tệ, nhu cầu từ các nước tiêu thụ không đáp ứng kịp, dẫn đến tình hình thị trường ảm đạm.
▶N-Butanol:
Giá N-butanol sản xuất tại Sơn Đông ngày 22/11/2022 - 20/02/2023 - Sản phẩm chất lượng tuyệt vời
Thị trường n-butanol bắt đầu suy giảm từ cuối tháng 1, giá đã giảm 1000 nhân dân tệ/tấn kể từ cuối tháng 12. Nguyên nhân chính là do nhu cầu từ các nhà sản xuất hạ nguồn không đủ, lượng hàng tồn kho của nhà sản xuất cao, và áp lực bán hàng do giá cả giảm. Tuy nhiên, Guanghua Jun tin rằng n-butanol vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể, người dùng cuối sẽ đặt hàng với giá hời, nếu giá cả tốt hơn nữa thì dự kiến sẽ còn điều chỉnh giảm.
Phi Hán hóa chuỗi cung ứng
Xuất khẩu thương mại quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức.
Ngành công nghiệp dệt may hạ nguồn cũng đang chịu ảnh hưởng. Xuất khẩu dệt may của Trung Quốc tăng 2,6% tính theo đô la Mỹ trong năm 2022, nhưng chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng cao trong nửa đầu năm, với phần lớn đơn đặt hàng được nhận trước Tết Nguyên đán năm 2022. Sau đó, xuất khẩu giảm trong nửa cuối năm do thiếu đơn đặt hàng, và đặc biệt là trong quý IV ghi nhận mức giảm hai chữ số trong cả ba tháng.
Bước sang năm 2023, tình hình đã đi được nửa chặng đường. Những điều tích cực bao gồm việc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch bệnh, tự do hóa thị trường nội địa, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, và nhiều cơ hội hơn cho các công ty dệt may. Điều đáng lo ngại là môi trường quốc tế phức tạp và nhu cầu tiêu dùng nước ngoài vẫn còn trì trệ. Dự kiến đơn đặt hàng xuất nhập khẩu sẽ không được cải thiện.
Nhu cầu thị trường quốc tế năm 2023 tiếp tục suy yếu và tác động tiêu cực đến xuất khẩu của nước ta. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ (GDP của Trung Quốc) năm 2023 chỉ đạt 1,4% (2,0% năm 2022), và tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro chỉ đạt 0,7% (3,5% năm 2022), trong khi hai khu vực này lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các sản phẩm dệt may của chúng ta.
Fan Lei, nhà phân tích trưởng của Liên đoàn Kinh tế vĩ mô quốc gia, cho biết môi trường bên ngoài ngày càng bất ổn, và Mỹ vẫn đang thúc đẩy quá trình Hán hóa chuỗi cung ứng. Đây cũng là một thách thức đối với xuất khẩu trong năm nay. Tháng 11 năm 2022, nhập khẩu quần áo Trung Quốc của Mỹ giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 47%, và khối lượng nhập khẩu giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, thị phần nhập khẩu quần áo của Trung Quốc tăng từ 24,1% một năm trước lên 22%.
Báo cáo nghiên cứu do Công ty Chứng khoán Guosheng công bố chỉ ra rằng lượng hàng tồn kho của ngành công nghiệp may mặc châu Âu và Mỹ hiện đang ở mức cao, và nhịp độ kinh doanh của các chủ thương hiệu khá thận trọng. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, lượng hàng tồn kho của các nhà bán buôn và bán lẻ quần áo tại Mỹ tiếp tục tăng trong quý 3 năm 2021. Tính đến tháng 9 năm 2022, lượng hàng tồn kho bán buôn/bán lẻ tăng lần lượt 68,3% và 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức trước đại dịch.
Nâng cấp cuộc chiến thương mại toàn cầu
Trung Quốc và Hoa Kỳ đang "giành giật" các đơn đặt hàng?
Năng lực sản xuất giảm và chi phí giảm mạnh, một số công ty trong nước đã bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài gần nửa năm. Có thể thấy rõ tình trạng nhu cầu yếu và thị trường ảm đạm. Trong bối cảnh chiến tranh, thiếu hụt tài nguyên và sự nâng cấp thương mại toàn cầu, các quốc gia đang tranh giành thị trường sau đại dịch để thúc đẩy nền kinh tế đất nước.
Trong đó, Hoa Kỳ cũng tăng cường đầu tư vào châu Âu đồng thời đẩy nhanh quá trình tái thiết ngành công nghiệp sản xuất của nước này. Theo số liệu liên quan, đầu tư của Hoa Kỳ vào Mỹ trong nửa đầu năm 2022 đạt 73,974 tỷ USD, trong khi đầu tư của Trung Quốc vào Hoa Kỳ chỉ là 148 triệu USD. Những số liệu này cho thấy Hoa Kỳ muốn xây dựng chuỗi cung ứng chung giữa châu Âu và Mỹ, điều này cũng cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi, và thương mại Trung-Mỹ có thể leo thang thành tranh giành "chiếm lĩnh thị trường".
Trong tương lai, ngành công nghiệp hóa chất vẫn còn nhiều biến động. Một số người trong ngành cho rằng nhu cầu bên ngoài đã ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước. Sự tồn tại của các doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt đầu tiên sau đại dịch.
Thời gian đăng bài: 01/03/2023