Tăng vọt 500%! Nguồn cung nguyên liệu thô nhập khẩu có thể bị gián đoạn trong 3 năm, và nhiều tập đoàn lớn đã giảm sản lượng và tăng giá! Trung Quốc có trở thành quốc gia cung cấp nguyên liệu thô lớn nhất thế giới?

Hết hàng trong 2-3 năm, BASF, Covestro và các nhà máy lớn khác ngừng sản xuất và giảm sản lượng!

Theo các nguồn tin, nguồn cung ba nguyên liệu thô hàng đầu ở châu Âu, bao gồm khí đốt tự nhiên, than đá và dầu thô, đang bị thu hẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng điện. Các lệnh trừng phạt và xung đột của EU vẫn tiếp diễn, Everbright Securities dự đoán rằng châu Âu có thể thiếu hụt nguồn cung trong 2-3 năm tới.

Khí đốt tự nhiên: Dự án "Beixi-1" đã bị cắt nguồn cung vô thời hạn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt 1/5 lượng điện và 1/3 lượng nhiệt cung cấp trong EU, ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp.

Than đá: Tác động của nhiệt độ cao, sự chậm trễ trong vận chuyển than đá ở châu Âu, dẫn đến nguồn cung cấp điện từ than đá không đủ. Phát điện từ than đá là nguồn điện chính của Đức, một quốc gia hóa chất lớn của châu Âu, điều này sẽ khiến một lượng lớn nhà máy ở Đức bị đình trệ. Ngoài ra, sản lượng thủy điện ở châu Âu cũng giảm mạnh.

Dầu thô: Dầu thô của châu Âu chủ yếu đến từ Nga và Ukraine. Phía Nga cho biết tất cả nguồn cung năng lượng đã bị cắt đứt, trong khi phía Uzbekistan đang bận rộn với chiến tranh và nguồn cung bị giảm đáng kể.

Theo dữ liệu từ thị trường điện Bắc Âu, giá điện cao nhất tại các nước châu Âu đã vượt quá 600 euro trong tháng 8, đạt đỉnh điểm và tăng 500% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng vọt chi phí sản xuất sẽ khiến các nhà máy châu Âu phải giảm sản lượng và tăng giá, điều này chắc chắn là một thách thức lớn đối với thị trường hóa chất.

Thông tin về việc cắt giảm sản lượng sản xuất của Giant:

▶BASF: đã bắt đầu mua amoniac thay vì tự sản xuất để giảm tiêu thụ khí đốt tại nhà máy Ludwigshafen, công suất sản xuất TDI 300.000 tấn/năm cũng có thể bị ảnh hưởng.

▶Nhà máy nhôm Dunkirk: Sản lượng đã giảm 15%, và có thể giảm thêm 22% trong tương lai, chủ yếu do tình trạng thiếu điện và giá điện cao ở Pháp.

▶Total Energy: tạm ngừng hoạt động nhà máy cracking Feyzin công suất 250.000 tấn/năm tại Pháp để bảo trì;

▶Covestro: Các nhà máy ở Đức có thể đối mặt với nguy cơ đóng cửa các cơ sở sản xuất hóa chất hoặc thậm chí toàn bộ nhà máy;

▶Wanhua Chemical: Nhà máy sản xuất MDI công suất 350.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất TDI công suất 250.000 tấn/năm tại Hungary đã ngừng hoạt động để bảo trì từ tháng 7 năm nay;

▶Alcoa: Sản lượng của các nhà máy luyện nhôm ở Na Uy sẽ bị cắt giảm một phần ba.

Thông tin về việc tăng giá nguyên liệu thô:

▶▶Công ty TNHH Ube Kosan: Từ ngày 15 tháng 9, giá nhựa PA6 của công ty sẽ tăng 80 yên/tấn (khoảng 3882 nhân dân tệ/tấn).

▶▶Trinseo: đã đưa ra thông báo tăng giá, cho biết bắt đầu từ ngày 3 tháng 10, giá tất cả các loại nhựa PMMA tại Bắc Mỹ sẽ tăng 0,12 đô la Mỹ/pound (khoảng 1834 nhân dân tệ/tấn) nếu hợp đồng hiện tại cho phép.

▶▶Công ty TNHH DIC: Giá chất hóa dẻo gốc epoxy (ESBO) sẽ tăng từ ngày 19 tháng 9. Mức tăng cụ thể như sau:

▶ Tàu chở dầu: 35 yên/kg (khoảng 1700 nhân dân tệ/tấn);

▶ Đóng hộp và đóng thùng: 40 yên/kg (khoảng 1943 nhân dân tệ/tấn).

▶▶Công ty TNHH Denka thông báo tăng giá monome styren thêm 4 yên/kg (khoảng 194 nhân dân tệ/tấn)

▶ Ngành công nghiệp hóa chất trong nước đang phát triển ổn định! Hãy tập trung vào 20 sản phẩm này!

Châu Âu là cơ sở sản xuất hóa chất lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Hiện nay, khi nhiều tập đoàn hóa chất lớn bắt đầu giảm sản lượng, chúng ta cần cảnh giác với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu thô!

Theo thông tin từ Longzhong: năm 2022, năng lực sản xuất toàn cầu của các hóa chất châu Âu sẽ chiếm hơn 20%: octanol, phenol, acetone, TDI, MDI, propylene oxide, VA, VE, methionine, monoammonium phosphate và silicone.

▶Vitamin: Các doanh nghiệp sản xuất vitamin toàn cầu chủ yếu tập trung ở châu Âu và Trung Quốc. Nếu năng lực sản xuất của châu Âu giảm và nhu cầu vitamin chuyển sang Trung Quốc, sản xuất vitamin trong nước sẽ bùng nổ.

▶Polyurethane: Sản lượng MDI và TDI của châu Âu chiếm 1/4 tổng sản lượng toàn cầu. Việc gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trực tiếp khiến các công ty mất hoặc thậm chí giảm sản lượng. Tính đến tháng 8 năm 2022, sản lượng MDI của châu Âu đạt 2,28 triệu tấn/năm, chiếm 23,3% tổng sản lượng thế giới. Sản lượng TDI đạt khoảng 850.000 tấn/năm, chiếm 24,3% tổng sản lượng toàn cầu hàng tháng.

Toàn bộ năng lực sản xuất MDI và TDI đều nằm trong tay các công ty nổi tiếng quốc tế như BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem, v.v. Hiện nay, sự tăng mạnh giá khí đốt tự nhiên và các nguyên liệu hóa chất hạ nguồn liên quan sẽ đẩy chi phí sản xuất MDI và TDI ở châu Âu lên cao, và các nhà máy trong nước như Juli Chemical Yantai Base, Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Chemical Industry và Wanhua Fujian Base cũng đã tạm ngừng sản xuất. Do tình trạng bảo trì, công suất hoạt động bình thường trong nước chỉ đạt dưới 80%, và giá MDI và TDI toàn cầu có thể còn nhiều dư địa tăng trưởng.

▶Methionine: Năng lực sản xuất methionine ở châu Âu chiếm gần 30%, chủ yếu tập trung ở các nhà máy như Evonik, Adisseo, Novus và Sumitomo. Năm 2020, thị phần của bốn doanh nghiệp sản xuất hàng đầu sẽ đạt 80%, mức độ tập trung ngành rất cao, và tỷ lệ hoạt động tổng thể thấp. Các nhà sản xuất trong nước chính là Adisseo, Xinhecheng và Ningxia Ziguang. Hiện nay, năng lực sản xuất methionine đang được xây dựng chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, và tốc độ thay thế methionine trong nước ở nước ta đang tiến triển đều đặn.

▶Propylene oxide: Tính đến tháng 8 năm 2022, nước ta là nhà sản xuất propylene oxide lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng, trong khi sản lượng propylene oxide ở châu Âu chiếm khoảng 25%. Nếu việc giảm sản lượng hoặc tạm ngừng sản xuất propylene oxide xảy ra ở các nhà sản xuất châu Âu, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá nhập khẩu propylene oxide ở nước ta, và dự kiến ​​sẽ đẩy giá propylene oxide nói chung trong nước tăng lên thông qua các sản phẩm nhập khẩu.

Trên đây là tình hình sản phẩm hiện tại ở châu Âu. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức!