Kể từ tháng Hai, thị trường polyme hóa diphenyl methane diisocyanate (MDI) trong nước giảm nhẹ, nhưng giá nguyên liệu lại tăng giảm thất thường, ví dụ như ngày 20 tháng Hai, giá aniline tại khu vực Sơn Đông tăng 1000 nhân dân tệ (giá mỗi tấn, các giá khác cũng tương tự). “Việc giảm chi phí hỗ trợ mạnh mẽ cho nhu cầu tiêu thụ ở khâu hạ nguồn đang dần phục hồi, hoặc liệu điều này có giúp thị trường MDI thoát khỏi tình trạng bế tắc và mở cửa thị trường hay không?” Một số người trong ngành đã đưa ra những nghiên cứu và nhận định trên.
Hỗ trợ chi phí mạnh mẽ
Nguyên liệu thô anilin chiếm 75% chi phí của MDI. Gần đây, giá anilin đang tăng lên, giúp giảm chi phí sản xuất MDI.
Tính đến ngày 21 tháng 2, giá thị trường của anilin Bắc Trung Quốc là 12.200 nhân dân tệ, tăng 1950 nhân dân tệ so với ngày 28 tháng 1, tương đương mức tăng 19,12%; từ ngày 17 tháng 2, tăng 1200 nhân dân tệ, tương đương mức tăng 10,96%.
“Sự tăng mạnh trên thị trường anilin chủ yếu là do sự gia tăng các đơn đặt hàng từ khâu trung và hạ nguồn. Nhu cầu về anilin tăng lên, một số đơn vị sản xuất sẽ tạm ngừng hoạt động để bảo trì, niềm tin thị trường được củng cố, các nhà sản xuất nhanh chóng xả hàng tồn kho, và giá anilin tăng mạnh”, ông Wang Quanping, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Hóa dầu Sơn Đông Kenli, phân tích.
Hiện tại, Nanhua đã tạm dừng hoạt động một thiết bị sản xuất aniline công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy lắp đặt của Chongqing BASF công suất 300.000 tấn/năm dự kiến tạm ngừng hoạt động trong 1 tháng; nhà máy Ningbo Wanhua công suất 720.000 tấn/năm đang vận hành với 50% công suất.
Từ góc độ nguồn cung anilin, thị trường benzen tinh khiết trong nước chịu cú sốc mạnh. Khu vực hạ nguồn phía Đông Trung Quốc tích cực thực hiện các đơn đặt hàng giao hàng, lượng tồn kho tại cảng giảm nhẹ. Thị trường benzen tinh khiết của Mỹ tăng, giá xuất nhập khẩu tăng, trong khi giá benzen tinh khiết trong nước “giảm”, cho thấy xu hướng tăng giá mạnh hơn vào buổi chiều.
“Trước khi giá anilin tăng, lợi nhuận trung bình của các nhà máy sản xuất MDI trùng hợp trong nước vào khoảng 3273 nhân dân tệ. Sự tăng vọt của nguyên liệu thô chắc chắn sẽ thu hẹp biên độ lợi nhuận của MDI trùng hợp, thúc đẩy các nhà sản xuất tăng giá.” Ông Wang Quanping cho biết thêm, trong phiên giao dịch chiều, nguồn cung anilin giảm rõ rệt, và lượng tồn kho có thể giảm xuống mức thấp hơn. Dự kiến giá anilin sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn, tạo lực nâng cho thị trường MDI trùng hợp trước áp lực tăng giá.
Yêu cầu sửa chữa từng bước
Thị trường polyether (một loại polymer dùng trong sản xuất MDI) ở khâu hạ nguồn đã dần được cải thiện trong thời gian gần đây. Được thúc đẩy bởi propylene oxide làm nguyên liệu thô, thị trường polyether đang mở ra xu hướng tăng giá. Trong gần 1 tháng, giá polyether tăng không đáng kể, tập trung vào giai đoạn chuyển dịch và đã tăng 800 nhân dân tệ trong dịp Tết Nguyên đán.
Về phía cung, nguồn cung polyether dồi dào, nhưng nguồn nhập khẩu chính vẫn đang khan hiếm. Các nhà máy lớn ở phía Bắc và phía Nam sẵn sàng hỗ trợ thị trường, và hầu hết không gian hoạt động của các nhà máy polyether vẫn bị hạn chế bởi propylene oxide. Thêm vào đó, các nhà sản xuất đều có lượng hàng tồn kho nhất định, và sau Tết Nguyên đán, thị trường propylene oxide đang có xu hướng tăng mạnh, chi phí tồn kho thành phẩm không hề thấp. Dự kiến, nhu cầu xuất khẩu cao sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới.
“Gần đây, dự kiến nhập khẩu hàng hóa sẽ được bổ sung, nhưng lượng polyether bong bóng mềm lại ít hơn, các nhà máy trong nước vẫn giữ vững lập trường ưu tiên sản xuất tại thành phố”, ông Pan Jinsong, kỹ sư cao cấp trình độ giáo sư tại Viện Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Sơn Đông cho biết.
Xét về nhu cầu, đơn đặt hàng mút xốp nội địa ở khâu hạ nguồn tương đối ổn định, và việc tiêu thụ nguyên liệu chính cho các doanh nghiệp sản xuất sẽ diễn ra vào tháng 3. Tháng 3 có thể sẽ có triển lãm nội thất, mang lại lợi ích đáng kể cho thị trường nguyên liệu. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu mút xốp, đơn đặt hàng nhìn chung ổn định. Tháng 7 là tháng dành cho thành viên Amazon, và dự kiến sau tháng 4, các doanh nghiệp xuất khẩu mút xốp sẽ giữ vai trò dẫn đầu nhất định.
Từ góc độ nguyên liệu thô, việc bổ sung oxit propyne mới vào cuối tháng Hai chỉ mang tính chất vệ tinh đối với ngành hóa dầu, và kỳ vọng vào việc nhà máy Ida hoặc việc khởi động lại hoạt động sản xuất. Các nhà máy còn lại hiện không có sự gia tăng đáng kể. Với việc tạm dừng hoạt động giai đoạn đầu của Nhà máy Lọc và Hóa chất Zhenhai, nguồn cung thị trường không cao, và chi phí hỗ trợ được tăng lên. Dự kiến giá oxit propyne có xu hướng tăng và khó giảm, và điều này vẫn hỗ trợ thị trường polyether.
Nhìn chung, có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu cuối cùng sẽ thúc đẩy thị trường MDI nói chung tăng trưởng.
Dự kiến nguồn cung sẽ giảm.
Hiện nay, tốc độ giảm giá của thị trường MDI nội địa đã chậm lại, giá chào bán chủ yếu ở mức 15.500 ~ 15.800 nhân dân tệ, còn giá chào bán hàng nhập khẩu (MR200, M200) là 15.300 ~ 15.600 nhân dân tệ.
“Hiện tại, giá của bình xịt định liều MDI tập trung vẫn ở mức thấp trong gần ba năm. Trong bối cảnh các chính sách phòng chống dịch bệnh được tối ưu hóa và nền kinh tế đang dần phục hồi, thị trường MDI tập trung đang tăng trưởng chậm theo từng giai đoạn. Các nhà cung cấp đang đánh đổi thời gian để lấy không gian và dần dần đẩy giá lên thông qua điều tiết thị trường theo tốc độ tiêu thụ ở phía cầu”, ông Pan Jinsong cho biết.
Về phía nguồn cung, nguồn cung bị hạn chế, giá chào bán MDI tổng hợp vẫn ở mức cao, tâm lý thị trường thận trọng. Với việc duy trì nguồn cung từ các nhà cung cấp và tốc độ giao hàng chậm, đơn đặt hàng ngày càng tập trung, không khí mua bán trở nên sôi động, và trọng tâm của lĩnh vực MDI tổng hợp đang dịch chuyển lên phía trên.
Về mặt thiết bị, dây chuyền sản xuất MDI công suất 400.000 tấn/năm tại Trùng Khánh đã bắt đầu bảo trì từ ngày 5 tháng 2 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 3. Dây chuyền sản xuất 800.000 tấn/năm tại Ninh Ba sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ ngày 13 tháng 2, kéo dài khoảng 30 ngày. Tổng sản lượng MDI dự kiến đạt khoảng 152.000 tấn trong tháng 2, giảm 23.300 tấn so với tháng trước.
Tóm lại, sự hỗ trợ mạnh mẽ về giá thành của MDI tổng hợp, dự kiến nguồn cung thị trường sẽ giảm và sự phục hồi dần dần của nhu cầu tiêu thụ ở các nước đang phát triển, ba yếu tố kết hợp này có thể giúp thị trường MDI thoát khỏi tình trạng trì trệ và bước ra khỏi làn sóng tăng giá.
Thời gian đăng bài: 06/03/2023