Ngày 9 tháng 4, Wanhua Chemical thông báo rằng “việc mua lại cổ phần của Yantai Juli Fine Chemical Co., LTD.” đã được Cục Quản lý Thị trường Nhà nước chấp thuận. Wanhua Chemical sẽ mua lại cổ phần chi phối của Yantai Juli và Cục Quản lý Thị trường Nhà nước đã đồng ý các điều kiện hạn chế bổ sung cho việc tập trung các nhà điều hành.
Yantai Juli chủ yếu tham gia vào sản xuất và bán TDI. Yantai Juli và công ty con do công ty sở hữu hoàn toàn Xinjiang Heshan Juli có công suất sản xuất danh nghĩa là 230.000 tấn/năm TDI. Thông qua thương vụ mua lại này, công suất sản xuất TDI của Wanhua Chemical tại Trung Quốc sẽ được tăng thêm từ 35-40% lên 45-50%, và các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường trong nước sẽ được thay đổi từ 6 thành 5, và mô hình cạnh tranh TDI trong nước sẽ tiếp tục được tối ưu hóa. Đồng thời, nếu tính đến dự án TDI 250.000 tấn/năm đang được xây dựng tại Phúc Kiến, tổng công suất danh nghĩa của công ty sẽ đạt 1,03 triệu tấn/năm (bao gồm cả công suất TDI của Juli), chiếm 28% trên thế giới, đứng đầu thế giới, với lợi thế đáng kể về quy mô.
Tính đến cuối năm 2022, báo cáo hợp nhất của Yantai Juli có tổng tài sản là 5,339 tỷ nhân dân tệ, tài sản ròng là 1,726 tỷ nhân dân tệ và doanh thu là 2,252 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022 (chưa kiểm toán). Công ty có 80.000 tấn TDI và năng lực sản xuất hỗ trợ khí đốt và axit nitric tại Yantai (đã dừng); Tân Cương chủ yếu có 150.000 tấn/năm TDI, 450.000 tấn/năm axit clohydric, 280.000 tấn/năm clo lỏng, 177.000 tấn/năm dinitrotoluene, 115.000 tấn/năm diaminotoluene, 182.000 tấn/năm carbyl chloride, 190.000 tấn/năm axit sunfuric đậm đặc, 280.000 tấn/năm axit nitric, 100.000 tấn/năm natri hydroxit, 48.000 tấn/năm amoniac và năng lực sản xuất khác. Vào tháng 8 năm 2021, Ningbo Zhongdeng, nền tảng cổ đông nhân viên của Wanhua Chemical, đã ký một thỏa thuận với Trung tâm quản lý đầu tư Tân Cương và Sơn Đông Xu (quan hệ đối tác hữu hạn) để chuyển nhượng 20% cổ phần của Yantai Juli với giá 596 triệu nhân dân tệ; Vào tháng 7 năm 2022 và tháng 3 năm 2023, Wanhua Chemical đã ký các thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với Xinjiang và Shandong Xu Investment Management Center (quan hệ đối tác hữu hạn), dự định chuyển nhượng 40,79% cổ phần và 7,02% cổ phần của Yantai Juli. Tất cả các cổ phần trên đều được chuyển nhượng thành công và công ty cùng những người hành động chung sẽ có được 67,81% cổ phần của Yantai Juli và các cổ phần chi phối của Yantai Juli. Trong khi đó, Wanhua Chemical dự định sẽ tiếp tục mua lại số cổ phần còn lại chưa mua lại của Yantai Juli. Kế hoạch mua lại có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trong tương lai của Wanhua Chemical. Một mặt, nó sẽ giúp công ty tích cực thực hiện chiến lược phát triển phía tây quốc gia do chính quyền trung ương đề xuất và hiện thực hóa bố cục công nghiệp của công ty ở khu vực tây bắc. Mặt khác, nó sẽ giúp công ty thực hiện Sáng kiến "Vành đai và Con đường" và phục vụ tốt hơn các quốc gia dọc theo "Vành đai và Con đường".
Wanhua Chemical có kế hoạch mua lại cổ phần của Yantai Juli và mua riêng Yantai Juli. Yantai Juli nắm giữ 100% cổ phần của Xinjiang và Shan Juli Chemical. Hiện tại, các dự án MDI 400.000 tấn/năm do Xinjiang và Shanjuli Chemical Planning lên kế hoạch đã nhận được sự chấp thuận hoặc ý kiến của các phòng ban liên quan như sử dụng đất, lựa chọn địa điểm quy hoạch, đánh giá môi trường, đánh giá ổn định, tiết kiệm năng lượng và các phòng ban liên quan khác; vào tháng 1 năm 2020, Ủy ban phát triển và cải cách Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã công bố dự án cải cách và phát triển Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương trước khi dự án được phê duyệt; đồng thời, dự án đã được đưa vào danh mục dự án năm 2023 tại khu tự trị. Nếu hoàn tất việc mua lại, Wanhua Chemistry dự kiến sẽ gia hạn dự án và xây dựng cơ sở sản xuất MDI mới tại Tân Cương để đạt được phạm vi bao phủ tốt hơn cho khách hàng ở miền tây đất nước tôi và Trung Quốc và Tây Á.
Các hạn chế bổ sung mà Tổng cục Quản lý và Giám sát thị trường Nhà nước đồng ý đối với việc tập trung các nhà khai thác là:
1. Trong điều kiện giao dịch tương đương, giá trung bình hàng năm của giá trung bình hàng năm của toluene diisocyanate cho khách hàng tại Trung Quốc sau khi giao dịch hoàn tất không cao hơn giá trung bình trước ngày cam kết (ngày 30 tháng 3 năm 2023). Nếu giá của nguyên liệu thô chính giảm đến một mức độ nhất định, giá cung cấp toluene diisocyanate cho khách hàng tại Trung Quốc phải được giảm một cách công bằng và hợp lý.
2. Trừ khi có lý do chính đáng, nếu không sản lượng toluene diisocyanate tại Trung Quốc sẽ được duy trì hoặc mở rộng sau khi hoàn thành giao hàng và tiếp tục phát triển đổi mới.
3. Theo nguyên tắc công bằng, hợp lý và phân biệt đối xử, khách hàng tại Trung Quốc sẽ cung cấp toluene diisocyanate cho khách hàng tại Trung Quốc. Trừ khi có lý do chính đáng, không được từ chối, hạn chế hoặc trì hoãn sản phẩm cung cấp sản phẩm cho khách hàng tại Trung Quốc; không được giảm chất lượng cung cấp và mức độ dịch vụ của khách hàng tại thị trường Trung Quốc; trong cùng điều kiện, ngoại trừ các hoạt động kinh doanh hợp lý, không được đối xử với thị trường nội địa tại Trung Quốc. Khách hàng thực hiện đối xử khác biệt.
4. Trừ khi có lý do chính đáng, không được ép buộc mua sản phẩm toluene diisocyanate hoặc bán chúng trên thị trường khách hàng tại Trung Quốc.
5. Các điều kiện hạn chế nêu trên đã tập trung kể từ ngày giao dịch và giao hàng, Cục Quản lý thị trường Nhà nước sẽ ra quyết định bãi bỏ theo đơn xin và cạnh tranh trên thị trường. Nếu không có sự chấp thuận của Tổng cục Quản lý thị trường, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các điều kiện hạn chế sau khi tập trung.
Thời gian đăng: 18-04-2023