Năm 2023 leo lên. Với việc tối ưu hóa các chính sách phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, sức mạnh của các biện pháp ổn định tăng trưởng và hiệu quả cơ sở thấp, một số tổ chức nghiên cứu dự báo tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc sẽ hồi phục đáng kể trong năm nay. Là một ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế quốc gia, ngành công nghiệp hóa chất liên kết các nguồn lực và năng lượng khác nhau, trong khi hạ lưu có liên quan trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Vào năm 2023, ngành công nghiệp hóa học nên xem xét cả biến động chu kỳ hàng tồn kho và chuyển đổi theo dõi, vậy khu vực nào sẽ trở thành thủ đô mạnh nhất Tuyere? Để thỏa mãn độc giả, các chiến lược đầu tư hóa học và dầu mỏ của các công ty chứng khoán như chứng khoán Huaxin, Chứng khoán thế kỷ mới, Chứng khoán Changjiang và Chứng khoán thương nhân Trung Quốc sẽ được sắp xếp toàn diện.
Hội nghị công việc kinh tế trung tâm gần đây tuyên bố rõ ràng rằng các nỗ lực nên được thực hiện để mở rộng nhu cầu trong nước và việc điều chỉnh gần đây chính sách kiểm soát dịch đã đẩy nhanh sự phục hồi của thị trường tiêu dùng trong nước. Theo kỳ vọng toàn diện, một số công ty môi giới tin rằng: Năm 2023, nhu cầu về một số sản phẩm hóa học dự kiến sẽ phục hồi tăng trưởng và tấm vật liệu hóa học mới liên quan đến việc nâng cấp năng lượng mới, lưu trữ năng lượng, chất bán dẫn và công nghiệp quân sự vẫn sẽ duy trì một doanh nghiệp cao. Trong số đó, vật liệu bán dẫn, vật liệu quang điện, vật liệu lithium, v.v. đặc biệt xứng đáng với sự chú ý của các nhà đầu tư.
Vật liệu bán dẫn: Tận dụng sự thay thế trong nước để tăng tốc tiến độ
Năm 2022, do môi trường kinh tế toàn cầu và biến động chu kỳ thịnh vượng của ngành và tác động lặp đi lặp lại của dịch bệnh, toàn bộ ngành công nghiệp điện tử phải đối mặt với áp lực hoạt động nhất định. Nhưng nói chung, ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc vẫn đang phát triển.
Báo cáo nghiên cứu chứng khoán Guoxin chỉ ra rằng tỷ lệ nội địa hóa của vật liệu bán dẫn ở nước tôi chỉ khoảng 10%vào năm 2021, và nó bị thiệt thòi về mức độ phong phú và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, về lâu dài, ngành công nghiệp mạch tích hợp của đất nước tôi sẽ bắt đầu trên con đường đổi mới độc lập. Dự kiến các vật liệu và thiết bị trong nước có thể có được nhiều nguồn lực và cơ hội hơn, và chu kỳ thay thế trong nước dự kiến sẽ rút ngắn.
Trong những năm gần đây, nhu cầu về các ứng dụng bán dẫn và thị trường tiêu dùng đã tăng đều đặn. Năm 2021, doanh số bán dẫn toàn cầu đạt 555,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,5 tỷ USD trong năm 2020; Dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2022 và doanh số bán dẫn sẽ đạt tới 601,4 tỷ USD. Có nhiều loại vật liệu bán dẫn, và ba loại hàng đầu trong thị phần là các tấm silicon, khí và đúc ánh sáng. Ngoài ra, thị phần của chất lỏng đánh bóng và miếng đánh bóng, thuốc thử kết dính in thạch bản, in thạch bản, hóa chất ướt và mục tiêu phóng xạ lần lượt là 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%và 3,0%.
Báo cáo nghiên cứu chứng khoán Guangfa tin rằng việc cắt vào lĩnh vực vật liệu bán dẫn (hóa chất điện tử) thông qua nghiên cứu và phát triển nội sinh hoặc sáp nhập và mua lại là một mô hình phổ biến hơn cho các doanh nghiệp hóa học để tìm kiếm sự chuyển đổi trong những năm gần đây. Mặc dù các công ty chuyển đổi thành công có thể nhận được định giá thị trường cao hơn trong khi đạt được một ngành công nghiệp nhanh hơn, chúng tôi đã mở ra một làn sóng tăng trưởng kép. Trong làn sóng phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, các công ty vật liệu liên quan cũng mở ra một cơ hội tốt để thay thế trong nước. Một số công ty có sức mạnh R & D mạnh mẽ và cấp độ khách hàng thành công, và việc chuyển đổi và nâng cấp sản phẩm thành công dự kiến sẽ chia sẻ sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn.
Ping một báo cáo nghiên cứu chứng khoán rằng có nhiều yếu tố như chu kỳ silicon silicon và chu kỳ kinh tế vĩ mô, và ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ từ chối vào năm 2023.
Báo cáo nghiên cứu chứng khoán phương Tây tin rằng sự gia tăng kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh sự thay thế trong nước của vật liệu bán dẫn. Họ lạc quan về các vật liệu bán dẫn, các thành phần và thiết bị liên quan và thị trường cacbua silicon.
Vật liệu quang điện: Mười tỷ -Level Poe Market đang chờ để vượt qua
Vào năm 2022, dưới sự thúc đẩy chính sách của đất nước tôi, số lượng cài đặt mới trong ngành công nghiệp quang điện trong nước tăng đáng kể và nhu cầu về màng keo quang điện cũng tăng lên.
Các nguyên liệu của màng keo quang điện được chia thành hai loại: cộng đồng ethylene -ethyl acetate (EVA) và polyolefin elastomer (POE). Eva, là nguyên liệu thô chính hiện tại của màng keo quang điện, có mức độ phụ thuộc nhập khẩu cao và có một không gian rộng lớn để nội địa hóa trong tương lai. Đồng thời, người ta hy vọng rằng nhu cầu về EVA trong lĩnh vực phim keo quang điện ở nước tôi vào năm 2025 có thể đạt tới 45,05%.
Một POE nguyên liệu chính thống khác có thể được áp dụng cho quang điện, ô tô, cáp, tạo bọt, thiết bị gia dụng và các trường khác. Hiện tại, màng keo đóng gói quang điện đã trở thành khu vực ứng dụng lớn nhất của POE. Theo Bản đồ đường phát triển ngành công nghiệp quang điện Trung Quốc (phiên bản 2021), tỷ lệ thị trường của màng keo keo Poe trong nước và màng keo Polyetylen (EPE) bọt năm 2021 đã tăng lên 23,1%. Trong những năm gần đây, với sự gia tăng liên tục về sản lượng của các thành phần quang điện ở nước tôi và sự thâm nhập liên tục của PoE trong màng keo quang điện, nhu cầu POE trong nước đã tăng đều đặn.
Tuy nhiên, vì quy trình sản xuất POE có các rào cản cao, hiện tại, các công ty trong nước không có khả năng của POE và tất cả tiêu thụ POE ở nước tôi đều dựa vào hàng nhập khẩu. Kể từ năm 2017, các doanh nghiệp trong nước đã phát triển liên tiếp các sản phẩm POE. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Hóa dầu, Hóa học vệ tinh và các doanh nghiệp tư nhân khác dự kiến sẽ đạt được sự thay thế trong nước POE trong tương lai.
Vật liệu pin lithium: Các lô hàng của bốn vật liệu chính đã được tăng thêm
Vào năm 2022, thị trường lưu trữ năng lượng pin năng lượng và lithium mới của Trung Quốc vẫn ở mức cao, thúc đẩy các lô hàng vật liệu pin lithium để tăng đáng kể. Theo dữ liệu của Hiệp hội ô tô Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, việc sản xuất và bán xe năng lượng mới trong nước đã hoàn thành lần lượt là 6,253 triệu và 6,067 triệu triệu, mức tăng trung bình -và thị phần tăng 25%.
Viện nghiên cứu công nghiệp công nghệ cao (GGII) dự kiến sẽ bán được hơn 6,7 triệu doanh số bán xe năng lượng mới trong nước vào năm 2022; Dự kiến thị trường phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc sẽ vượt quá 9 triệu vào năm 2023. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng lô hàng pin lithium của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt quá 100%, tốc độ tăng trưởng của các lô hàng pin điện dự kiến sẽ vượt quá 110%và tốc độ tăng trưởng Các lô hàng pin lưu trữ năng lượng vượt quá 150%. Sự tăng trưởng đáng kể của các lô hàng pin lithium đã thúc đẩy bốn vật liệu chính của các vật liệu tích cực, âm tính, cơ hoành, chất điện phân và các vật liệu pin lithium khác như lithium hexfluorophosphate và lá đồng ở các mức độ khác nhau.
Dữ liệu cho thấy trong nửa đầu năm 2022, các vật liệu điện tử lithium của Trung Quốc đã vận chuyển 770.000 tấn, tăng 62%năm -on -year; Các lô hàng của vật liệu điện cực âm là 540.000 tấn, tăng 68%trong năm -on -year; 55%; Các lô hàng điện giải là 330.000 tấn, tăng 63%năm -on. Nhìn chung, vào năm 2022, các lô hàng tổng thể của bốn pin lithium chính ở Trung Quốc vẫn là xu hướng tăng trưởng.
GGII dự đoán rằng thị trường pin lithium trong nước sẽ vượt quá 1TWH vào năm 2023. .
Mặc dù giá của quặng lithium và muối lithium đã giảm vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, trong mắt các nhà môi giới, điều này chủ yếu là do hiệu ứng lý do, và điểm uốn của giá cả lithium chưa đến.
Chứng khoán Huaxi tin rằng sự biến động của giá muối lithium là sự biến động bình thường của mùa cao điểm của ngành công nghiệp, chứ không phải là một điểm uốn. Chứng khoán Shen Wanhongyuan cũng tin rằng với việc phát hành thêm công suất sản xuất nguyên liệu vào năm 2023, xu hướng lợi nhuận của chuỗi ngành công nghiệp pin lithium sẽ tiếp tục từ trên xuống dưới. Chứng khoán kinh doanh của Chejiang tin rằng sự thú nhận cận biên của tài nguyên lithium lớn hơn yêu cầu trong nửa cuối năm 2023.
Thời gian đăng: Tháng 1-10-2023