Năm 2022, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như dịch bệnh trong nước và lạm phát ở nước ngoài, nhu cầu hóa chất chịu áp lực ngắn hạn, và các nhà sản xuất trong nước phải đối mặt với áp lực giảm tồn kho trong ngắn hạn. Đồng thời, sự bất ổn của tình hình quốc tế đã đẩy giá năng lượng lên mức cao, gây áp lực nhất định lên chi phí ở khâu thượng nguồn. Có sự khác biệt rõ rệt. Một số nguyên liệu đã được phân loại và nhận thấy rằng trong hai năm qua, giá của một số sản phẩm đã tăng vọt đến 700%, và không gian thị trường tiếp tục mở rộng. Nhìn về năm 2023, cơ hội nằm ở đâu?
700% Tăng trưởng trong vòng hai năm, các đơn đặt hàng nguyên liệu thô dự kiến sẽ được thực hiện vào năm tới.
LithiumHHydroxit: nhiều nhà sản xuất hạ nguồn được mua lại
Trong bối cảnh thị trường cung cầu khan hiếm, lithium hydroxide đã được các nhà sản xuất ở khâu hạ nguồn mua ồ ạt.
Tập đoàn Yahua thông báo rằng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn, Yahua Lithium (Ya'an), và Aisi Kai New Energy (Thượng Hải) của SK đã ký kết hợp đồng cung cấp lithium hydroxide ở cấp độ pin. Ya'an Lithium đảm bảo sẽ cung cấp sản phẩm từ Aisi từ năm 2023 đến năm 2025, với tổng lượng cung cấp từ 20.000 đến 30.000 tấn.
Aiscai cũng đã ký “Hợp đồng mua bán (2023-2025)” với Tianyi Lithium và Sichuan Tianhua để bán các sản phẩm lithium hydroxide dùng cho pin cho Aiscai bắt đầu từ năm 2023, theo đó hợp đồng quy định việc giao hàng đều đặn hàng tháng và lượng hàng vận chuyển hàng năm không vượt quá tổng số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng (trong phạm vi ±10%).
Ngoài các công ty sản xuất pin, các công ty sản xuất ô tô cũng đang tích cực cạnh tranh để mua lithium hydro oxide. Mercedes-Benz đã công bố thỏa thuận với công ty Rock Tech Lithium của Canada và Đức. Trung bình, Mercedes-Benz sẽ mua 10.000 tấn lithium hydroxide cấp pin từ Rock Tech Lithium mỗi năm, với quy mô giao dịch là 1,5 tỷ euro. GM và công ty LIG New Energy và Lithium Technology Livent đã ký kết thỏa thuận nhiều năm để đảm bảo nguồn nguyên liệu thô quan trọng cho việc sản xuất pin xe điện. Trong đó, Livent sẽ cung cấp lithium hydroxide cấp pin cho General Motors trong vòng 6 năm, bắt đầu từ năm 2025.
Từ góc độ dữ liệu thị trường, kết hợp với tiến độ phát triển hiện tại của nguồn tài nguyên lithium thượng nguồn, việc xây dựng các doanh nghiệp chế biến muối lithium và sự mở rộng của các doanh nghiệp năng lượng mới ở hạ nguồn, cung và cầu lithium hydroxide vẫn đang ở trạng thái cân bằng chặt chẽ và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy cho đến năm 2023.
PVDF: Giá tăng vọt gấp 7 lần, rất khó để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt.
Khi thị trường hạ nguồn tiếp tục nóng lên, khoảng cách cung cầu PVDF dùng cho pin lithium ngày càng gia tăng, năng lực sản xuất nguyên liệu R142B bị dư thừa, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung trên thị trường. Giá thị trường của PVDF dùng cho pin lithium đã tăng lên 700.000 nhân dân tệ/tấn, gần gấp 7 lần so với giá đầu năm 2021.
Do năng lực sản xuất PVDF cho pin lithium ở Trung Quốc còn hạn chế, và việc không thể chuyển đổi năng lực sản xuất PVDF thông thường thành PVDF đạt tiêu chuẩn pin lithium trong thời gian ngắn, dẫn đến việc xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu R142B bị kiểm soát chặt chẽ và mở rộng chậm, khiến năng lực sản xuất PVDF cho pin lithium trong nước tăng chậm. Điều này gây khó khăn trong việc bù đắp sự thiếu hụt. Với sự gia tăng hơn nữa doanh số bán xe năng lượng mới trong nửa cuối năm, thị trường PVDF năm 2022 dự kiến sẽ duy trì trạng thái phát triển mạnh, hỗ trợ giá PVDF và giúp các công ty sản xuất PVDF đạt được hiệu quả kinh doanh hàng năm cao hơn.
PVP: Ngày giao hàng của một số sản phẩm sẽ được xếp vào danh sách chờ đến tháng Giêng.
Dưới áp lực của xung đột địa lý và khủng hoảng năng lượng, năng lực sản xuất của các tập đoàn hóa chất khổng lồ châu Âu đã giảm sút, trong khi đơn đặt hàng từ các công ty trong nước tăng vọt. Những người có liên quan từ các nhà sản xuất PVP trong nước cho biết: “Các sản phẩm liên quan đến PVP của công ty đang bị tồn đọng nghiêm trọng, và thời gian giao hàng của một số sản phẩm đã kéo dài đến tận tháng Giêng năm sau.”
Nguồn tin đáng tin cậy từ một nhà sản xuất PVP cho biết, năng lực sản xuất PVP hiện tại của các nhà sản xuất châu Âu đã giảm đáng kể, và một lượng lớn đơn đặt hàng nước ngoài đã bắt đầu chuyển sang các doanh nghiệp trong nước. Hiện tại, công ty đang tồn đọng gần 1000 tấn sản phẩm PVP, và việc giao hàng của một số sản phẩm dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay hoặc thậm chí là tháng Giêng năm sau.
Ngành công nghiệp quang điện: Sổ đặt hàng đến năm 2030
Công ty Daqo Energy đã ký kết Thỏa thuận Mua bán với một khách hàng. Theo hợp đồng, khách hàng dự kiến sẽ mua 148.800 tấn đá khối loại 1, đạt tiêu chuẩn Sun, từ Daqo Energy trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2027, với tổng giá trị ước tính là 45,086 tỷ nhân dân tệ. Từ năm 2022 đến nay, Daqo Energy đã ký kết tám hợp đồng lớn với tổng giá trị khoảng 370 tỷ nhân dân tệ.
Tập đoàn Longji Green Energy và chín công ty con đã ký kết thỏa thuận mua bán dài hạn vật liệu polysilicon với công ty con Inner Mongolia Daqo New Energy của Daqo Energy. Theo thỏa thuận, khối lượng giao dịch vật liệu polysilicon giữa hai bên từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 12 năm 2027 là 25,128 triệu tấn. Tổng giá trị hợp đồng này khoảng 67,156 tỷ nhân dân tệ.
Công ty TNHH Vật liệu Silicon Shuangliang (Baotou), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Tiết kiệm Năng lượng Shuangliang, đã ký kết Hợp đồng Mua bán và Cung cấp Polysilicon với các bên liên quan. Theo hợp đồng này, Công ty TNHH Vật liệu Silicon Shuangliang (Baotou) dự kiến sẽ mua 155.300 tấn vật liệu polysilicon từ năm 2022 đến năm 2027, với tổng giá trị ước tính là 47,056 tỷ nhân dân tệ.
Hiện nay, ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc vẫn đang thể hiện xu hướng phát triển tương đối tốt. Trong ba quý đầu năm, tốc độ tăng trưởng của ngành quang điện vượt quá 100%, và xuất khẩu ngành quang điện vượt quá 40 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, một số công ty silicon niêm yết đã liên tục công bố các hợp đồng lớn, và đã ký hơn 10 đơn đặt hàng bán silicon dài hạn, với tổng quy mô vượt quá 3 triệu tấn và trị giá hơn 800 tỷ nhân dân tệ. Khoảng 92% sản lượng của ngành silicon năm 2022 đã được các doanh nghiệp hạ nguồn đảm bảo, và một số hợp đồng dài hạn đã được ký kết đến năm 2030.
Những xu hướng mới như vật liệu mới và sự phục hồi nhu cầu dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2023.
Hiện nay, ngành công nghiệp hóa chất đang chuyển dịch từ sản xuất quy mô lớn sang sản xuất chất lượng cao. Các vật liệu mới với tỷ lệ thâm nhập thấp trong các doanh nghiệp Trung Quốc đang nổi lên, và sự phát triển của các vật liệu mới như vật liệu silicon, pin lithium, POE và các vật liệu mới khác đang được đẩy nhanh. Đồng thời, nhu cầu ở khâu hạ nguồn đang dần được mở ra. Tác động của dịch bệnh năm 2023 đã dần suy yếu, và nhu cầu dự kiến sẽ thúc đẩy các cơ hội đầu tư theo hướng mới.
Hiện tại, giá các loại hóa chất chính đã giảm và đang ở mức thấp nhất. Tính đến ngày 2 tháng 12, Chỉ số Giá Sản phẩm Hóa chất Trung Quốc (CCPI) đóng cửa ở mức 4.819 điểm, giảm 7,86% so với mức 5.230 điểm vào đầu năm nay.
Chúng tôi tin rằng nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong năm 2023, đặc biệt là nền kinh tế trong nước dự kiến sẽ bước vào một vòng phục hồi mới. Các doanh nghiệp dẫn đầu ngành sẽ đạt được tăng trưởng hiệu suất ở giai đoạn phục hồi nhu cầu. Ngoài ra, các xu hướng mới như vật liệu mới và phục hồi nhu cầu đang bùng nổ. Đẩy nhanh tiến độ ra mắt sản phẩm. Trong năm 2023, chúng tôi tập trung vào ba nhóm sản phẩm:
(1) Sinh học tổng hợp: Trong bối cảnh trung hòa carbon, vật liệu dựa trên nhiên liệu hóa thạch có thể phải đối mặt với tác động phá hoại, vật liệu sinh học sẽ mở ra một bước ngoặt với hiệu suất vượt trội và lợi thế về chi phí. Ứng dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực khác, sinh học tổng hợp, như một phương thức sản xuất mới, được kỳ vọng sẽ mở ra một thời điểm tuyệt vời và nhu cầu thị trường dự kiến sẽ dần được mở ra.
(2) Vật liệu mới: Tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng hóa chất càng được nhấn mạnh, việc thiết lập một hệ thống công nghiệp độc lập và có thể kiểm soát được sắp diễn ra, một số vật liệu mới dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình thay thế trong nước, chẳng hạn như sàng phân tử hiệu suất cao và chất xúc tác, vật liệu hấp phụ nhôm, aerogel, vật liệu phủ điện cực âm và các vật liệu mới khác, khả năng thâm nhập thị trường và thị phần sẽ tăng dần, con đường vật liệu mới dự kiến sẽ tăng tốc.
(3) Tiết lộ về nhu cầu bất động sản và tiêu dùng: Với việc chính phủ đưa ra tín hiệu nới lỏng thị trường bất động sản và tối ưu hóa chiến lược phòng chống dịch bệnh chính xác, sự cải thiện nhỏ của các chính sách bất động sản, sự thịnh vượng của chuỗi tiêu dùng và bất động sản dự kiến sẽ được phục hồi, và các sản phẩm hóa chất trong chuỗi bất động sản và tiêu dùng dự kiến sẽ được hưởng lợi.
Thời gian đăng bài: 20/12/2022