Năm 2022, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như dịch bệnh trong nước và lạm phát ở nước ngoài, nhu cầu hóa chất gây áp lực ngắn hạn và các nhà sản xuất trong nước chịu áp lực giảm tồn kho trong ngắn hạn.Đồng thời, tình hình quốc tế bất ổn đã thúc đẩy việc điều hành giá năng lượng lớn ở mức cao, gây áp lực nhất định lên chi phí thượng nguồn.Có sự khác biệt rõ ràng.Một số vật liệu đã được phân loại và phát hiện ra rằng trong hai năm qua, giá của một số sản phẩm đã tăng vọt 700% và không gian thị trường không ngừng mở rộng.Chờ đón năm 2023, cơ hội ở đâu?
700% tăng trong vòng hai năm, các đơn đặt hàng nguyên liệu thô được lên kế hoạch cho năm tới
LitiHydroxit: nhiều nhà sản xuất hạ nguồn đã chộp lấy
Trong tình hình cung cầu thắt chặt của thị trường, lithium hydroxit đã được các nhà sản xuất hạ nguồn săn lùng.
Tập đoàn Yahua thông báo rằng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty là Yahua Lithium (Ya'an) và Aisi Kai New Energy (Thượng Hải) của SK đã ký hợp đồng cung cấp lithium hydroxit cấp pin.Ya'an Lithium đảm bảo từ năm 2023 đến 2025 sẽ cung cấp sản phẩm từ Aisi, với tổng nguồn cung từ 20.000 đến 30.000 tấn.
Aiscai cũng đã ký “Hợp đồng bán hàng (2023-2025)” với Tianyi Lithium và Sichuan Tianhua để bán các sản phẩm lithium hydroxit cấp pin cho Aiskai bắt đầu từ năm 2023, theo đó hợp đồng cung cấp dịch vụ giao hàng thống nhất hàng tháng và các lô hàng hàng năm không vượt quá tổng số số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng (trong khoảng ±10%).
Ngoài các công ty pin, các công ty ô tô cũng đang tích cực cạnh tranh về lithium hydro oxit.Mercedes-Benz công bố thỏa thuận với Canada-Đức Rock Tech Lithium.Trung bình, công ty đầu tiên sẽ mua 10.000 tấn lithium hydroxit loại pin từ công ty sau mỗi năm, với quy mô giao dịch là 1,5 tỷ euro.GM và LIG Công ty Công nghệ Lithium và Năng lượng Mới Livent đã ký thỏa thuận nhiều năm để đảm bảo nguồn nguyên liệu thô chính để sản xuất pin xe điện.Trong số đó, Livent sẽ cung cấp lithium hydroxit cấp pin cho General Motors trong vòng 6 năm, bắt đầu từ năm 2025.
Từ góc độ dữ liệu thị trường, kết hợp với tiến độ phát triển hiện nay của nguồn tài nguyên lithium thượng nguồn, việc xây dựng các doanh nghiệp chế biến muối lithium và sự mở rộng của các doanh nghiệp hạ nguồn năng lượng mới, cung và cầu lithium hydroxit vẫn ở trạng thái cân bằng chặt chẽ, và dự kiến nó sẽ tiếp tục cho đến năm 2023.
PVDF: Giá tăng gấp 7 lần, nguồn cung khó bù đắp
Khi thị trường hạ nguồn tiếp tục nóng lên, chênh lệch cung cầu của pin lithium PVDF tiếp tục gia tăng, năng lực sản xuất nguyên liệu thô R142B bị quá tải và nguồn cung thị trường rất nghiêm trọng.Giá thị trường của pin lithium PVDF đã lên tới 700.000 nhân dân tệ/tấn, gấp gần 7 lần so với giá đầu năm 2021.
Do năng lực sản xuất pin lithium PVDF ở Trung Quốc còn hạn chế và năng lực sản xuất PVDF thông thường không thể chuyển đổi thành PVDF cấp pin lithium trong thời gian ngắn nên việc xây dựng nguyên liệu thô R142B được kiểm soát chặt chẽ và mở rộng từ từ, dẫn đến việc giải phóng chậm năng lực sản xuất PVDF pin lithium trong nước.Thật khó để bù đắp cho nó.Với việc doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay, thị trường PVDF vào năm 2022 dự kiến sẽ duy trì trạng thái thịnh vượng cao, hỗ trợ giá PVDF và giúp các công ty PVDF tăng thêm hiệu quả hoạt động hàng năm.
PVP: Ngày giao hàng của một số sản phẩm sẽ được dời sang tháng 1
Dưới áp lực của xung đột địa lý và khủng hoảng năng lượng, năng lực sản xuất của các gã khổng lồ hóa chất châu Âu đã giảm sút, đơn đặt hàng cho các công ty trong nước tăng cao và những người có liên quan từ các nhà sản xuất PVP trong nước cho biết “các sản phẩm liên quan đến PVP của công ty tồn đọng nghiêm trọng và thời gian giao hàng của một số sản phẩm đã được ấn định đến năm sau.Tháng Giêng."
Các nguồn tin liên quan của một nhà sản xuất PVP cho biết, năng lực sản xuất PVP hiện tại của các nhà sản xuất châu Âu đã giảm đáng kể và một lượng lớn đơn đặt hàng ở nước ngoài đã bắt đầu chuyển hướng sang các doanh nghiệp trong nước.Hiện tại, công ty đang tồn đọng gần 1000 tấn sản phẩm PVP và việc giao một số sản phẩm dự kiến vào cuối năm nay hoặc thậm chí là tháng 1 năm sau.
Ngành quang điện: Đặt hàng đến năm 2030
Daqo Energy đã ký Thỏa thuận mua hàng với khách hàng.Trong hợp đồng đã thỏa thuận rằng một khách hàng dự kiến sẽ mua 148.800 tấn khối rửa tự do cấp độ Mặt trời từ Daqo Energy từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2027 và số tiền mua ước tính là 45,086 tỷ nhân dân tệ.Kể từ năm 2022, Daqo Energy đã ký 8 hợp đồng lớn với tổng trị giá khoảng 370 tỷ nhân dân tệ.
Longji Green Energy và chín công ty con của nó đã ký một thỏa thuận mua hàng dài hạn đối với vật liệu polysilicon với công ty con Daqo Energy Nội Mông Daqo New Energy.Theo thỏa thuận, lượng giao dịch nguyên liệu polysilicon giữa hai bên từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2027 là 25,128 triệu tấn.Tổng giá trị của hợp đồng này là khoảng 67,156 tỷ nhân dân tệ.
Công ty TNHH Vật liệu Silicon Shuangliang (Baotou), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Tiết kiệm Năng lượng Shuangliang đã ký Hợp đồng Mua và Cung cấp Polysilicon với các bên liên quan.Theo thỏa thuận trong hợp đồng này, Công ty TNHH Vật liệu Silicon Shuangliang (Baotou) dự kiến sẽ mua 155.300 tấn vật liệu polysilicon từ năm 2022 đến năm 2027, với số tiền mua ước tính là 47,056 tỷ RMB.
Hiện nay, ngành quang điện của Trung Quốc vẫn có xu hướng phát triển tương đối tốt.Trong ba quý đầu năm, tốc độ tăng trưởng của ngành quang điện vượt quá 100% và xuất khẩu của ngành quang điện vượt quá 40 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng gần 100% so với cùng kỳ năm trước.Kể từ đầu năm nay, một số công ty silicon niêm yết thường xuyên công bố các hợp đồng lớn và ký hơn 10 đơn đặt hàng bán silicon dài hạn, tổng quy mô vượt quá 3 triệu tấn và số tiền vượt quá 800 tỷ nhân dân tệ.Khoảng 92% sản lượng của ngành silicon vào năm 2022 đã bị các doanh nghiệp hạ nguồn chốt và một số hợp đồng dài hạn đã được ký kết đến năm 2030.
Các hướng đi mới như vật liệu mới và phục hồi nhu cầu dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2023
Hiện nay, ngành công nghiệp hóa chất đang chuyển đổi từ sản xuất quy mô lớn sang sản xuất chất lượng cao.Các vật liệu mới với tỷ lệ thâm nhập thấp trong các doanh nghiệp Trung Quốc đã xuất hiện và các vật liệu mới như vật liệu silicon, pin lithium, POE và các vật liệu mới cũng được tăng tốc.Đồng thời, nhu cầu hạ nguồn dần được mở ra.Tác động của dịch bệnh năm 2023 đã dần suy yếu, nhu cầu dự kiến sẽ đẩy nhanh cơ hội đầu tư của tuyến đường mới.
Hiện nay, giá các loại hóa chất chính đã giảm và đang ở mức đáy.Tính đến ngày 2/12, Chỉ số giá sản phẩm hóa chất Trung Quốc (CCPI) đóng cửa ở mức 4.819 điểm, giảm 7,86% so với 5230 điểm hồi đầu năm nay.
Chúng tôi tin rằng nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định trong năm 2023, đặc biệt là nền kinh tế trong nước được kỳ vọng sẽ mở ra một đợt phục hồi mới.Người dẫn đầu ngành sẽ đạt được mức tăng trưởng hiệu suất ở giai đoạn sửa chữa nhu cầu.Ngoài ra, các xu hướng mới như vật liệu mới và phục hồi nhu cầu đã bùng nổ.Tăng tốc phát hành.Vào năm 2023, chúng tôi tập trung vào ba loại sản phẩm:
(1) Sinh học tổng hợp: Trong bối cảnh trung hòa carbon, vật liệu dựa trên hóa thạch có thể phải đối mặt với tác động lật đổ, vật liệu vật liệu sinh học sẽ mở ra một bước ngoặt với hiệu suất vượt trội và lợi thế về chi phí.Các ứng dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực khác, sinh học tổng hợp, như một phương pháp sản xuất mới, dự kiến sẽ mở ra một thời điểm tuyệt vời và nhu cầu thị trường dự kiến sẽ dần dần mở ra.
(2) Vật liệu mới: Tầm quan trọng của an toàn chuỗi cung ứng hóa chất càng được nhấn mạnh, việc thành lập một hệ thống công nghiệp độc lập và có thể kiểm soát sắp xảy ra, một số vật liệu mới dự kiến sẽ đẩy nhanh việc hiện thực hóa các sản phẩm thay thế trong nước, chẳng hạn như rây phân tử hiệu suất cao và chất xúc tác , vật liệu hấp phụ nhôm, aerogel, vật liệu phủ điện cực âm và các vật liệu mới khác, tính thấm và thị phần sẽ tăng dần, hướng đi vật liệu mới dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.
(3) Diễn biến về bất động sản và nhu cầu tiêu dùng: Với việc Chính phủ đưa ra tín hiệu nới lỏng thị trường bất động sản và tối ưu hóa chiến lược phòng chống dịch bệnh chính xác, sự cải thiện nhẹ của chính sách bất động sản, sự khởi sắc của tiêu dùng và chuỗi bất động sản dự kiến sẽ được sửa chữa, còn bất động sản và chuỗi sản phẩm hóa chất tiêu dùng dự kiến sẽ được hưởng lợi.
Thời gian đăng: 20-12-2022