n 2022, chịu ảnh hưởng của các yếu tố như dịch bệnh trong nước và lạm phát ở nước ngoài, nhu cầu hóa chất chịu áp lực ngắn hạn và các nhà sản xuất trong nước chịu áp lực giảm hàng tồn kho trong ngắn hạn. Đồng thời, sự hỗn loạn của tình hình quốc tế đã đẩy hoạt động ở mức cao của giá năng lượng lớn, gây ra áp lực nhất định đối với chi phí đầu vào. Có sự phân biệt rõ ràng. Một số vật liệu đã được phân loại và phát hiện ra rằng trong hai năm qua, giá của một số sản phẩm đã tăng vọt 700% và không gian thị trường vẫn tiếp tục mở rộng. Nhìn về năm 2023, cơ hội ở đâu?
700% tăng trong vòng hai năm, đơn đặt hàng nguyên liệu thô được lên lịch cho năm tới
LitiHydroxide: nhiều nhà sản xuất hạ nguồn đã mua lại
Trong tình hình cung cầu thị trường eo hẹp, lithium hydroxide đã được các nhà sản xuất hạ nguồn mua hết.
Tập đoàn Yahua thông báo rằng công ty con do công ty sở hữu hoàn toàn Yahua Lithium (Ya'an) và Aisi Kai New Energy (Thượng Hải) của SK đã ký hợp đồng cung cấp lithium hydroxide cấp pin. Ya'an Lithium đảm bảo rằng từ năm 2023 đến năm 2025, công ty sẽ cung cấp các sản phẩm từ Aisi, với tổng nguồn cung từ 20.000 đến 30.000 tấn.
Aiscai cũng đã ký “Hợp đồng bán hàng (2023-2025)” với Tianyi Lithium và Sichuan Tianhua để bán các sản phẩm lithium hydroxide cấp pin cho Aiskai bắt đầu từ năm 2023, theo đó hợp đồng quy định giao hàng đồng đều hàng tháng và các lô hàng hàng năm không vượt quá tổng số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng (trong phạm vi ±10%).
Ngoài các công ty sản xuất pin, các công ty ô tô cũng đang tích cực cạnh tranh để giành được lithium hydrogen oxide. Mercedes-Benz đã công bố một thỏa thuận với Rock Tech Lithium của Canada-Đức. Trung bình, công ty trước đây sẽ mua 10.000 tấn lithium hydroxide cấp pin từ công ty sau mỗi năm, với quy mô giao dịch là 1,5 tỷ euro. GM và LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent đã ký nhiều năm thỏa thuận để đảm bảo rằng các nguyên liệu thô chính để sản xuất pin xe điện. Trong số đó, Livent sẽ cung cấp lithium hydroxide cấp pin cho General Motors trong vòng 6 năm bắt đầu từ năm 2025.
Theo góc độ dữ liệu thị trường, kết hợp với tiến độ phát triển hiện tại của nguồn tài nguyên lithium thượng nguồn, việc xây dựng các doanh nghiệp chế biến muối lithium và việc mở rộng các doanh nghiệp hạ nguồn năng lượng mới, cung cầu lithium hydroxide vẫn đang trong tình trạng cân bằng chặt chẽ và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến năm 2023.
PVDF: Giá tăng vọt 7 lần, khó lấp đầy khoảng trống cung
Khi thị trường hạ nguồn tiếp tục nóng lên, khoảng cách cung cầu của pin lithium PVDF tiếp tục gia tăng, năng lực sản xuất nguyên liệu R142B bị quá tải, nguồn cung thị trường nghiêm trọng. Giá thị trường của pin lithium PVDF đã tăng lên 700.000 nhân dân tệ/tấn, gần gấp 7 lần so với giá đầu năm 2021.
Do năng lực sản xuất pin lithium PVDF hạn chế tại Trung Quốc và năng lực sản xuất PVDF thông thường không thể chuyển đổi thành PVDF cấp pin lithium trong thời gian ngắn, việc xây dựng nguyên liệu thô R142B được kiểm soát chặt chẽ và mở rộng chậm, dẫn đến việc giải phóng chậm năng lực sản xuất pin lithium PVDF trong nước. Thật khó để bù đắp. Với việc doanh số bán xe năng lượng mới tiếp tục tăng trong nửa cuối năm, thị trường PVDF năm 2022 dự kiến sẽ duy trì trạng thái thịnh vượng cao, hỗ trợ giá PVDF và giúp các công ty PVDF tăng thêm hiệu suất hàng năm.
PVP: Ngày giao hàng của một số sản phẩm sẽ được xếp hàng đến tháng 1
Dưới áp lực của xung đột địa lý và khủng hoảng năng lượng, năng lực sản xuất của các công ty hóa chất khổng lồ của châu Âu đã suy giảm, đơn đặt hàng cho các công ty trong nước tăng vọt và những người có liên quan từ các nhà sản xuất PVP trong nước cho biết "các sản phẩm liên quan đến PVP của công ty đang tồn đọng nghiêm trọng và thời hạn giao hàng của một số sản phẩm đã được xếp hạng đến tháng 1 năm sau".
Nguồn tin liên quan của một nhà sản xuất PVP cho biết, năng lực sản xuất PVP hiện tại của các nhà sản xuất châu Âu đã giảm đáng kể và một lượng lớn đơn đặt hàng ở nước ngoài đã bắt đầu chuyển hướng sang các doanh nghiệp trong nước. Hiện tại, công ty có lượng tồn đọng gần 1000 tấn sản phẩm PVP và việc giao hàng một số sản phẩm được lên lịch vào cuối năm hoặc thậm chí là tháng 1 năm sau.
Ngành công nghiệp quang điện: Sổ đặt hàng đến năm 2030
Daqo Energy đã ký Thỏa thuận mua bán với một khách hàng. Trong hợp đồng đã thỏa thuận rằng một khách hàng dự kiến sẽ mua 148.800 tấn khối rửa tự do cấp một Sun-level từ Daqo Energy từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2027 và số tiền mua ước tính là 45,086 tỷ nhân dân tệ. Kể từ năm 2022, Daqo Energy đã ký tám hợp đồng lớn với tổng giá trị khoảng 370 tỷ nhân dân tệ.
Longji Green Energy và chín công ty con đã ký một thỏa thuận mua hàng dài hạn về vật liệu polysilicon với công ty con của Daqo Energy là Inner Mongolia Daqo New Energy. Theo thỏa thuận, khối lượng giao dịch vật liệu polysilicon giữa hai bên từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 12 năm 2027 là 25,128 triệu tấn. Tổng số tiền của hợp đồng này là khoảng 67,156 tỷ nhân dân tệ.
Công ty TNHH Shuangliang Silicon Materials (Baotou), một công ty con do Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. sở hữu hoàn toàn đã ký Hợp đồng mua bán Polysilicon với các bên liên quan. Trong hợp đồng này, Công ty TNHH Shuangliang Silicon Materials (Baotou) dự kiến sẽ mua 155.300 tấn vật liệu polysilicon từ năm 2022 đến năm 2027, với số tiền mua ước tính là 47,056 tỷ RMB.
Hiện tại, ngành công nghiệp quang điện của Trung Quốc vẫn có xu hướng phát triển tương đối tốt. Trong ba quý đầu năm, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp quang điện vượt quá 100%, xuất khẩu của ngành công nghiệp quang điện vượt quá 40 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng hàng năm gần 100%. Kể từ đầu năm nay, một số công ty silicon niêm yết đã thường xuyên công bố các thông báo hợp đồng lớn và đã ký hơn 10 đơn đặt hàng bán silicon dài hạn, tổng quy mô vượt quá 3 triệu tấn và số tiền vượt quá 800 tỷ nhân dân tệ. Khoảng 92% sản lượng của ngành công nghiệp silicon vào năm 2022 đã bị các doanh nghiệp hạ nguồn khóa chặt và một số hợp đồng dài hạn đã được ký kết đến năm 2030.
Những hướng đi mới như vật liệu mới và nhu cầu phục hồi dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2023
Hiện nay, ngành công nghiệp hóa chất đang chuyển từ sản xuất quy mô lớn sang sản xuất chất lượng cao. Các vật liệu mới có tỷ lệ thâm nhập thấp trong các doanh nghiệp Trung Quốc đã xuất hiện và các vật liệu mới như vật liệu silicon, pin lithium, POE và các vật liệu mới đang được đẩy nhanh. Đồng thời, nhu cầu hạ nguồn đang dần được mở ra. Tác động của dịch bệnh vào năm 2023 đã dần suy yếu và nhu cầu dự kiến sẽ đẩy nhanh cơ hội đầu tư của con đường mới.
Hiện tại, giá các loại hóa chất chính đã giảm và đang ở mức đáy. Tính đến ngày 2 tháng 12, Chỉ số giá sản phẩm hóa chất Trung Quốc (CCPI) đóng cửa ở mức 4.819 điểm, giảm 7,86% so với mức 5.230 điểm vào đầu năm nay.
Chúng tôi tin rằng nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định vào năm 2023, đặc biệt là nền kinh tế trong nước dự kiến sẽ mở ra một đợt phục hồi mới. Người dẫn đầu ngành sẽ đạt được tăng trưởng hiệu suất ở giai đoạn phục hồi nhu cầu. Ngoài ra, các hướng đi mới như vật liệu mới và phục hồi nhu cầu đã bùng nổ. Đẩy nhanh việc phát hành. Đối với năm 2023, chúng tôi tập trung vào ba loại sản phẩm:
(1) Sinh học tổng hợp: Trong bối cảnh trung hòa carbon, vật liệu gốc hóa thạch có thể phải đối mặt với tác động phá hoại, vật liệu vật liệu sinh học sẽ mở ra bước ngoặt với hiệu suất tuyệt vời và lợi thế về chi phí. Ứng dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực khác, sinh học tổng hợp, với tư cách là một phương thức sản xuất mới, dự kiến sẽ mở ra một thời khắc tuyệt vời và nhu cầu thị trường dự kiến sẽ dần mở ra.
(2) Vật liệu mới: Tầm quan trọng của an toàn chuỗi cung ứng hóa chất càng được nhấn mạnh, việc thành lập một hệ thống công nghiệp độc lập và có thể kiểm soát được đang đến gần, một số vật liệu mới dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa việc thay thế trong nước, chẳng hạn như sàng phân tử và chất xúc tác hiệu suất cao, vật liệu hấp phụ nhôm, khí gel, vật liệu phủ điện cực âm và các vật liệu mới khác có tính thấm và thị phần sẽ dần tăng lên, hướng vật liệu mới dự kiến sẽ tăng tốc tăng trưởng.
(3) Sự bộc lộ nhu cầu bất động sản và tiêu dùng: Với việc chính phủ phát đi tín hiệu nới lỏng thị trường bất động sản và tối ưu hóa chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh chính xác, sự cải thiện biên độ của các chính sách bất động sản, sự thịnh vượng của chuỗi tiêu dùng và bất động sản dự kiến sẽ được phục hồi, và các sản phẩm hóa chất của chuỗi tiêu dùng và bất động sản dự kiến sẽ được hưởng lợi.
Thời gian đăng: 20-12-2022