Sau đợt tăng trưởng dài hạn của thị trường polysilicon năm 2021, xu hướng tăng tiếp tục cho đến năm 2022. Thị trường duy trì ở trạng thái ổn định cao trong 11 tháng. Gần cuối năm 2022, xu hướng thị trường polysilicon bắt đầu có bước ngoặt và cuối cùng kết thúc với mức tăng 37,31%.
Tăng liên tục một chiều trong 11 tháng.
Thị trường polysilicon năm 2022 đã tăng trưởng 67,61% trong 11 tháng đầu năm. Nhìn lại xu hướng thị trường cả năm, có thể chia thành ba giai đoạn chính. Trong tám tháng đầu năm, thị trường tăng trưởng mạnh. Tiếp đó, thị trường duy trì ở mức cao từ tháng 9 đến tháng 11, và đến tháng 12 thì giảm mạnh.
Giai đoạn đầu tiên là tám tháng đầu năm 2022. Thị trường polysilicon có sự tăng trưởng mạnh mẽ theo một chiều hướng duy nhất, với biên độ 67,8%. Đầu năm 2022, thị trường polysilicon bùng nổ sau khi giá trung bình đạt 176.000 nhân dân tệ (giá tấn, xem thêm bên dưới). Đến cuối tháng 8, giá trung bình đã chạm mức 295.300 nhân dân tệ, và một số nhà sản xuất riêng lẻ thậm chí còn chào giá trên 300.000 nhân dân tệ. Trong giai đoạn này, hiệu suất tổng thể của chuỗi ngành công nghiệp quang điện rất mạnh, tỷ lệ hoạt động của các ngành công nghiệp silicon hạ nguồn chính tiếp tục tăng, và lợi nhuận của thị trường cuối cùng rất đáng kể. Đồng thời, do giá nguyên liệu silicon nhập khẩu cao, năng lực sản xuất mới của nguồn cung không được như mong đợi. Các nhà sản xuất riêng lẻ duy trì sản lượng ở mức thấp, và nguồn cung silicon đa tinh thể không được phép tiếp tục tăng.
Giai đoạn thứ hai diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022. Trong giai đoạn này, thị trường polysilicon duy trì ổn định ở mức cao, giá trung bình được giữ ở mức khoảng 295.000 nhân dân tệ, và chu kỳ giảm nhẹ 0,11%. Vào tháng 9, hoạt động sản xuất của các nhà sản xuất polysilicon diễn ra sôi nổi, tỷ lệ hoạt động tăng đáng kể, và các doanh nghiệp bảo trì lần lượt hoạt động trở lại, nguồn cung tăng mạnh và gây áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản về cung cầu silicon đa tinh thể vẫn duy trì sự cân bằng chặt chẽ, và giá vẫn mạnh và duy trì ở mức cao.
Giai đoạn thứ ba diễn ra vào tháng 12 năm 2022. Thị trường polysilicon nhanh chóng phục hồi từ mức cao 295.000 nhân dân tệ vào đầu tháng, với mức giảm hàng tháng là 18,08%. Mức giảm thấp nhất này chủ yếu là do tỷ lệ hoạt động cao của ngành công nghiệp polysilicon. Các nhà sản xuất lớn chính đã khởi động toàn bộ dây chuyền sản xuất. Nguồn cung vẫn tăng so với tháng 11 năm 2022, và tốc độ vận chuyển của các doanh nghiệp đã chậm lại. Về phía cầu, thị trường hạ nguồn cho thấy sự suy yếu trong mùa đông, giá tấm silicon giảm, và thị trường cuối cùng cũng giảm đồng thời. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, giá thị trường polysilicon bình quân đã điều chỉnh xuống còn 241.700 nhân dân tệ, giảm 18,7% so với mức cao nhất năm là 297.300 nhân dân tệ vào cuối tháng 9.
Nhu cầu thúc đẩy mọi thứ
Trong suốt thị trường polysilicon năm 2022, nhà phân tích Ji Yuanfei của Guangfa Futures tin rằng, do nhu cầu mạnh mẽ đối với các hệ thống quang điện, thị trường polysilicon luôn trong tình trạng thiếu hụt, dẫn đến giá cả tăng cao.
Wang Yanqing, một nhà phân tích tại CITIC Futures Industrial Products, cũng có cùng quan điểm. Ông cho rằng thị trường quang điện là lĩnh vực tiêu thụ cuối cùng quan trọng nhất của polysilicon. Khi ngành công nghiệp quang điện bước vào kỷ nguyên truy cập Internet giá rẻ vào năm 2021, chu kỳ thịnh vượng lại mở ra.
Theo số liệu từ Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia, năm 2021, số lượng lắp đặt điện mặt trời mới đạt 54,88GW, trở thành năm có mức tăng trưởng cao nhất trong năm; năm 2022, ngành công nghiệp điện mặt trời trong nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Khối lượng lắp đặt hàng năm tăng trưởng tới 105,83% so với năm trước, cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ về nhu cầu cuối kỳ.
Trong giai đoạn này, do ảnh hưởng của vụ cháy bất ngờ tại một nhà máy sản xuất vật liệu silicon ở Tân Cương và kinh nghiệm sản xuất vật liệu silicon tại Tứ Xuyên, căng thẳng trên thị trường polysilicon gia tăng, càng thúc đẩy giá cả tăng cao.
Điểm uốn của năng lực sản xuất đang xuất hiện.
Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, thị trường polysilicon đã "thay đổi xu hướng", chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng sang suy giảm, thậm chí giới chuyên gia trong ngành còn nhận định rằng "cơn lũ" của thị trường polysilicon sẽ không có hồi kết.
“Đầu năm 2022, năng lực sản xuất polysilicon mới liên tục được công bố. Đồng thời, dưới áp lực lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường và mở rộng quy mô so với các doanh nghiệp lâu năm, khiến năng lực sản xuất trong nước tiếp tục tăng trưởng.” Ông Wang Yanqing cho biết, do năng lực sản xuất mới chủ yếu tập trung vào quý IV, sản lượng đã tăng đáng kể, dẫn đến bước ngoặt của thị trường polysilicon.
Từ năm 2021, được thúc đẩy bởi nhu cầu về máy lắp đặt quang học đầu cuối, năng lực sản xuất polysilicon trong nước đã bắt đầu tăng tốc. Năm 2022, các yếu tố như sự cải thiện về sức mua của ngành, nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà cung cấp hạ nguồn và lợi nhuận sản xuất cao đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư vào ngành công nghiệp polysilicon, dẫn đến việc liên tục khởi công các dự án mới và năng lực sản xuất tiếp tục tăng lên.
Theo số liệu thống kê từ Baichuan Yingfu, tính đến tháng 11 năm 2022, công suất silicon đa tinh thể trong nước đạt 1,165 triệu tấn, tăng 60,53% so với đầu năm. Trong đó, GCL Shan sản xuất 100.000 tấn/năm silicon dạng hạt và Tongwei Insurance Phase II sản xuất 50.000 tấn/năm.
Tháng 12 năm 2022, một lượng lớn polysilicon được sản xuất mới dần đạt công suất tối đa. Đồng thời, nguồn cung tồn kho ở Tân Cương bắt đầu lưu thông. Nguồn cung polysilicon trên thị trường tăng lên đáng kể, và tình trạng thiếu hụt cung cầu đã được giải quyết nhanh chóng.
Nguồn cung silicon đa tinh thể tăng đáng kể, nhưng nhu cầu ở các khâu tiêu thụ lại giảm. Kể từ khi hoàn tất một số công tác chuẩn bị kho hàng vào cuối tháng 11 năm 2022, khối lượng mua hàng đã bắt đầu giảm mạnh. Thêm vào đó, nhu cầu yếu vào cuối năm cũng khiến chuỗi cung ứng ngành công nghiệp quang điện rơi vào tình trạng tồn kho ở các mức độ khác nhau, và tình trạng dư thừa silicon đặc biệt rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã tích lũy một lượng lớn silicon wafer trong kho. Với việc tích lũy hàng tồn kho, việc thu mua nguyên liệu thô cho các công ty sản xuất màng silicon cũng tiếp tục giảm, dẫn đến giá silicon đa tinh thể giảm. Chỉ trong một tháng, giá đã giảm 53.300 nhân dân tệ, mức giảm liên tục trong 11 tháng.
Tóm lại, thị trường polysilicon năm 2022 duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt 11 tháng. Mặc dù trong tháng 12, do sự tập trung nguồn cung từ các nhà máy mới, nguồn cung thị trường tăng lên, nhưng nhu cầu lại có phần chững lại. Mức tăng 37,31% đưa polysilicon lên vị trí thứ bảy trong danh sách các sản phẩm hóa chất có mức tăng trưởng cao nhất.
Thời gian đăng bài: 02/02/2023