Năm 2022, trong bối cảnh giá than nguyên liệu cao và năng lực sản xuất trong nước tiếp tục tăng trưởng, thị trường methanol nội địa đã trải qua một vòng dao động hình chữ “W” với biên độ cực đại trên 36%. Nhìn về năm 2023, các chuyên gia trong ngành tin rằng thị trường methanol năm nay vẫn sẽ theo sát tình hình vĩ mô và xu hướng chu kỳ ngành. Với sự điều chỉnh quan hệ cung cầu và giá nguyên liệu, dự kiến nhu cầu sản xuất sẽ tăng đồng thời, thị trường sẽ ổn định. Điều này cũng cho thấy đặc điểm tăng trưởng năng lực sản xuất chậm lại, cơ cấu người tiêu dùng thay đổi và nhiều biến động trên thị trường. Đồng thời, tác động của nguồn cung nhập khẩu vào thị trường trong nước có thể sẽ thể hiện rõ nhất vào nửa cuối năm.
Tốc độ tăng trưởng năng lực đang chậm lại.
Theo số liệu thống kê từ Mạng lưới Hóa chất Hà Nam, năm 2022, công suất sản xuất methanol của nước ta đạt 5,545 triệu tấn, và công suất sản xuất methanol mới trên toàn cầu tập trung chủ yếu ở Trung Quốc. Tính đến cuối năm 2022, tổng công suất sản xuất methanol của nước ta đạt khoảng 113,06 triệu tấn, chiếm 59% tổng công suất sản xuất toàn cầu, và công suất sản xuất thực tế đạt khoảng 100 triệu tấn, tăng 5,7% so với năm trước.
Ông Han Hongwei, phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất và Dầu khí Hà Nam, cho biết năm 2023, năng lực sản xuất methanol của nước ta tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Năm 2023, công suất methanol mới của nước ta có thể đạt khoảng 4,9 triệu tấn. Khi đó, tổng công suất sản xuất methanol trong nước sẽ đạt 118 triệu tấn, tăng 4,4% so với năm trước. Hiện nay, việc sản xuất thiết bị chuyển đổi than thành methanol mới đang giảm đáng kể, chủ yếu do việc thúc đẩy mục tiêu “giảm phát thải carbon kép” và chi phí đầu tư cao của các dự án hóa chất than. Liệu công suất mới này có thể được chuyển đổi hiệu quả thành công suất sản xuất thực tế trong tương lai hay không cũng cần chú ý đến định hướng chính sách của kế hoạch “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” về hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất than mới, cũng như những thay đổi trong chính sách bảo vệ môi trường và chính sách than.
Theo thông tin phản hồi từ thị trường, tính đến ngày 29 tháng 1, giá giao dịch chính của methanol trong nước đã tăng lên 2.600 nhân dân tệ (giá tấn, xem bên dưới), và giá tại cảng thậm chí còn tăng lên 2.800 nhân dân tệ, mức tăng hàng tháng đạt 13%. Ông Han Hongwei cho biết: “Tác động của việc đưa vào sử dụng công suất mới trên thị trường có thể được phản ánh vào nửa cuối năm, và dự kiến giá methanol sẽ tiếp tục phục hồi sau khi chạm đáy vào đầu năm”.
Thay đổi cơ cấu tiêu dùng
Người phụ trách dự án Methanol tương lai Zhongyuan cho biết, do công tác phòng chống dịch bệnh và sự suy yếu của kinh tế vĩ mô, cơ cấu tiêu thụ methanol trong tương lai cũng sẽ thay đổi. Trong đó, tốc độ phát triển của ngành chuyển hóa than thành olefin với tỷ lệ tiêu thụ khoảng 55% có thể chậm lại, và việc ứng dụng methanol trong các ngành công nghiệp hạ nguồn truyền thống dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại.
Cui Huajie, người phụ trách quản lý hóa chất của Henan Ruiyuanxin, cho biết nhu cầu về olefin đã giảm từ năm 2022, và mặc dù thị trường methanol nguyên liệu đã điều chỉnh theo những biến động, nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Với chi phí cao, ngành công nghiệp chuyển hóa than thành olefin tiếp tục thua lỗ suốt cả năm. Do đó, sự phát triển của ngành này cho thấy dấu hiệu chậm lại. Với dự án tích hợp lọc và hóa chất quy mô lớn nhất trong nước vào năm 2022 - dự án lọc và sản xuất tổng hợp Shenghong, dự án methanol-olefin (MTO) của Slipon về lý thuyết sẽ đạt 2,4 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng nhu cầu thực tế của olefin đối với methanol sẽ tiếp tục chậm lại.
Theo một nhà quản lý của Tập đoàn Năng lượng Hà Nam, trong lĩnh vực chế biến methanol truyền thống, một lượng lớn các dự án sản xuất axit axetic sẽ được khởi công từ năm 2020 đến năm 2021 dưới sức hút của lợi nhuận cao, và năng lực sản xuất axit axetic đã duy trì mức tăng trưởng hàng năm là 1 triệu tấn trong hai năm qua. Năm 2023, dự kiến sẽ bổ sung thêm 1,2 triệu tấn axit axetic, tiếp theo là 260.000 tấn metan clorua, 180.000 tấn metyl tert-butyl ete (MTBE) và 550.000 tấn N,n-dimetylformamit (DMF). Nhìn chung, nhu cầu của ngành công nghiệp methanol truyền thống trong giai đoạn hạ nguồn đang có xu hướng tăng, và mô hình tiêu thụ methanol trong nước một lần nữa cho thấy xu hướng phát triển đa dạng, và cơ cấu tiêu thụ có thể thay đổi. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất của các công suất mới này trong các ngành công nghiệp hạ nguồn truyền thống chủ yếu tập trung vào nửa cuối năm hoặc cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ hạn chế cho thị trường methanol trong năm 2023.
Biến động thị trường là điều không thể tránh khỏi.
Theo cơ cấu cung cầu hiện tại, ông Shao Huiwen, một nhà bình luận thị trường kỳ cựu, cho biết năng lực sản xuất methanol trong nước đã ở mức dư thừa nhất định, nhưng do giá nguyên liệu methanol cao nên có thể tiếp tục ảnh hưởng, liệu năng lực sản xuất methanol mới trong năm 2023 có thể được đáp ứng theo kế hoạch hay không vẫn còn phải theo dõi, và sản lượng cũng tập trung vào nửa cuối năm, điều này sẽ có lợi cho việc hình thành thị trường methanol trong nửa đầu năm 2023.
Từ góc độ quy trình sản xuất các thiết bị methanol nhập khẩu mới, năng lực sản xuất tập trung vào nửa cuối năm. Áp lực từ nguồn cung nhập khẩu có thể trở nên rõ rệt trong nửa cuối năm. Nếu nguồn cung methanol nhập khẩu giá rẻ tăng lên, thị trường methanol trong nước vẫn sẽ phải đối mặt với tác động của sản phẩm nhập khẩu trong nửa cuối năm.
Ngoài ra, năm 2023, ngành công nghiệp chế biến methanol truyền thống và các ngành công nghiệp mới nổi dự kiến sẽ đưa vào sản xuất các đơn vị mới, trong đó công suất mới của MTO chủ yếu là sản xuất tích hợp, nhiên liệu sạch methanol có thị trường tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng mới, nhu cầu methanol dự kiến sẽ tăng nhưng tốc độ tăng trưởng có thể tiếp tục chậm lại. Thị trường methanol trong nước nói chung vẫn đang trong tình trạng dư cung. Dự kiến thị trường methanol trong nước sẽ tăng trưởng trước rồi ổn định vào năm 2023, và không loại trừ khả năng điều chỉnh trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, do chi phí than đá và khí đốt tự nhiên cao, khó có thể cải thiện thị trường methanol trong ngắn hạn, và cú sốc tổng thể là không thể tránh khỏi.
Theo nhận định của giới chuyên gia, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của công suất sản xuất methanol trong 5 năm tới dự kiến sẽ ổn định ở mức 3% đến 4%. Đồng thời, với sự hội nhập công nghiệp và nâng cấp công nghệ, thiết bị tích hợp chuyển hóa methanol thành olefin với công suất hơn 1 triệu tấn vẫn là xu hướng chủ đạo, các quy trình carbon xanh và các quy trình mới nổi khác sẽ đóng vai trò bổ sung. Việc chuyển hóa methanol thành chất thơm và methanol thành xăng cũng sẽ có cơ hội phát triển mới cùng với sự mở rộng quy mô công nghiệp, nhưng thiết bị tích hợp tự hỗ trợ vẫn là xu hướng phát triển chủ đạo, quyền định giá sẽ nằm trong tay các doanh nghiệp lớn hàng đầu, và hiện tượng biến động lớn trên thị trường methanol dự kiến sẽ được cải thiện.
Thời gian đăng bài: 08/02/2023