Trong năm 2022 vừa qua, thị trường hóa chất trong nước nhìn chung đã cho thấy sự suy giảm hợp lý. Theo thống kê từ các câu lạc bộ doanh nghiệp, trong số 106 sản phẩm hóa chất chủ lực được theo dõi năm 2022, 64% sản phẩm giảm giá, 36% sản phẩm tăng giá. Thị trường hóa chất cho thấy sự tăng trưởng của các sản phẩm năng lượng mới, sự suy giảm của các sản phẩm hóa chất truyền thống, và sự ổn định của nguyên liệu thô cơ bản. Trong loạt bài “Tổng quan thị trường hóa chất năm 2022” được khởi động trong ấn bản này, sẽ chọn ra những sản phẩm tăng và giảm giá mạnh nhất để phân tích.
Năm 2022 chắc chắn là thời điểm bùng nổ trên thị trường muối lithium. Lithium hydroxide, lithium carbonate, lithium iron phosphate và quặng phosphate lần lượt chiếm 4 vị trí dẫn đầu trong danh sách các sản phẩm hóa chất tăng trưởng. Đặc biệt, thị trường lithium hydroxide, với xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và duy trì ở mức cao trong suốt cả năm, cuối cùng đã dẫn đầu danh sách với mức tăng trưởng hàng năm lên tới 155,38%.
Hai vòng đấu với sức kéo mạnh mẽ đang lên và sự đổi mới vượt bậc.
Xu hướng thị trường lithium hydroxide năm 2022 có thể chia thành ba giai đoạn. Đầu năm 2022, thị trường lithium hydroxide mở cửa với giá trung bình là 216.700 nhân dân tệ (giá tấn, xem thêm bên dưới). Sau đợt tăng mạnh trong quý đầu tiên, giá duy trì ở mức cao trong quý thứ hai và quý thứ ba, kết thúc quý với mức giá trung bình 10.000 nhân dân tệ, và cả năm tăng 155,38%.
Trong quý đầu tiên năm 2022, thị trường lithium hydroxide đã tăng trưởng 110,77% so với quý trước, trong đó tháng 2 đạt mức tăng trưởng cao nhất cả năm, lên tới 52,73%. Theo thống kê từ các câu lạc bộ doanh nghiệp, ở giai đoạn này, sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi nguồn quặng thượng nguồn và giá lithium carbonate tiếp tục hỗ trợ giá lithium hydroxide. Đồng thời, do nguồn nguyên liệu khan hiếm, tỷ lệ sản xuất lithium hydroxide giảm xuống khoảng 60%, và nguồn cung khan hiếm. Nhu cầu lithium hydroxide từ các nhà sản xuất pin ternary hàm lượng niken cao ở hạ nguồn đã tăng lên, và sự mất cân bằng cung cầu đã thúc đẩy giá lithium hydroxide tăng mạnh.
Trong quý 2 và quý 3 năm 2022, thị trường lithium hydroxide cho thấy xu hướng biến động mạnh, và giá trung bình tăng nhẹ 0,63% trong chu kỳ này. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2022, nguồn cung lithium carbonate suy yếu. Một số nhà sản xuất lithium hydroxide đưa vào sử dụng công suất mới, dẫn đến nguồn cung tăng lên, trong khi nhu cầu mua giao ngay từ thị trường hạ nguồn trong nước chậm lại, và thị trường lithium hydroxide có vẻ tăng cao. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2022, giá lithium carbonate tăng nhẹ để hỗ trợ điều kiện thị trường lithium hydroxide, đồng thời sự quan tâm từ phía thị trường hạ nguồn cũng được cải thiện đôi chút. Giá lithium hydroxide đạt mức 481.700 nhân dân tệ.
Bước vào quý 4 năm 2022, thị trường lithium hydroxide lại tăng trưởng, với mức tăng hàng quý là 14,88%. Trong bối cảnh mùa cao điểm, sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới tại các nhà máy đã tăng đáng kể, khiến thị trường trở nên khan hiếm. Chính sách trợ cấp năng lượng mới đang đến gần cuối, và một số hãng xe sẽ chuẩn bị trước để thúc đẩy thị trường lithium hydroxide đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về pin năng lượng. Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch bệnh trong nước, nguồn cung giao ngay trên thị trường đang khan hiếm, khiến giá lithium hydroxide lại tăng. Sau giữa tháng 11 năm 2022, giá lithium carbonate giảm, và thị trường lithium hydroxide cũng giảm nhẹ, chốt phiên ở mức 553.300 nhân dân tệ.
Nguồn cung nguyên liệu thô đầu nguồn đang khan hiếm.
Nhìn lại năm 2022, không chỉ thị trường lithium hydroxide tăng trưởng mạnh mẽ mà các sản phẩm muối lithium khác cũng có màn trình diễn ấn tượng. Lithium carbonate tăng 89,47%, lithium iron phosphate tăng trưởng hàng năm 58,1%, và giá quặng phosphorus nguyên liệu sản xuất lithium iron phosphate cũng đạt mức tăng trưởng hàng năm 53,94%. Về bản chất, ngành công nghiệp cho rằng lý do chính khiến giá muối lithium tăng vọt trong năm 2022 là do chi phí tài nguyên lithium tiếp tục tăng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung muối lithium ngày càng trầm trọng, từ đó đẩy giá muối lithium lên cao.
Theo một nhân viên tiếp thị pin năng lượng mới tại Liêu Ninh, lithium hydroxide chủ yếu được chia thành hai tuyến sản xuất: lithium hydroxide và lithium carbonate cấp công nghiệp. Năm 2022, các doanh nghiệp sử dụng lithium hydroxide phải đối mặt với tình trạng khan hiếm tài nguyên khoáng sản. Một mặt, năng lực sản xuất lithium hydroxide bị hạn chế do thiếu hụt nguồn lithium. Mặt khác, hiện nay chỉ có một số ít nhà sản xuất lithium hydroxide được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế về pin, do đó nguồn cung lithium hydroxide cao cấp càng bị hạn chế.
Nhà phân tích Chen Xiao của công ty chứng khoán Ping An đã chỉ ra trong báo cáo nghiên cứu rằng vấn đề nguyên liệu thô là một yếu tố gây xáo trộn quan trọng đối với chuỗi ngành công nghiệp pin lithium. Đối với các tuyến khai thác lithium từ nước muối hồ, do thời tiết lạnh đi, sự bay hơi của nước muối hồ giảm, dẫn đến nguồn cung thiếu hụt, đặc biệt là trong quý 1 và quý 4. Do đặc tính khan hiếm của nguồn tài nguyên lithium sắt photphat, nguồn cung giao ngay không đủ và thúc đẩy hoạt động khai thác ở mức cao, với mức tăng trưởng hàng năm đạt 53,94%.
Nhu cầu năng lượng mới tại nhà ga tăng lên
Là nguyên liệu thô quan trọng cho pin lithium-ion ba thành phần hàm lượng niken cao, sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu từ các ngành công nghiệp xe năng lượng mới đã tạo động lực thúc đẩy sự tăng giá của lithium hydroxide.
Công ty chứng khoán Ping An chỉ ra rằng thị trường thiết bị đầu cuối năng lượng mới tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2022 và vẫn đạt hiệu quả ấn tượng. Sản lượng sản xuất của các nhà máy pin hạ nguồn từ lithium hydroxide đang hoạt động tích cực, và nhu cầu về pin ternary niken cao cấp và lithium sắt tiếp tục tăng. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Ô tô Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới lần lượt đạt 6,253 triệu chiếc và 60,67 triệu chiếc, tăng trưởng trung bình so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 25%.
Trong bối cảnh khan hiếm nguồn lực và nhu cầu cao, giá các loại muối lithium như lithium hydroxide đã tăng vọt, và chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp điện lithium rơi vào tình trạng “lo lắng”. Cả các nhà cung cấp vật liệu pin điện, các nhà sản xuất và các nhà sản xuất ô tô năng lượng mới đều đang đẩy mạnh việc mua muối lithium. Năm 2022, một số nhà sản xuất vật liệu pin đã ký hợp đồng cung cấp với các nhà cung cấp lithium hydroxide. Một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Avchem đã ký hợp đồng cung cấp lithium hydroxide cấp pin với Axix. Công ty này cũng đã ký hợp đồng với Tianyi Lithium, một công ty con của Tianhua Super Clean, và Sichuan Tianhua về các sản phẩm lithium hydroxide cấp pin.
Bên cạnh các công ty sản xuất pin, các công ty sản xuất ô tô cũng đang tích cực cạnh tranh để giành nguồn cung cấp lithium hydroxide. Năm 2022, có thông tin cho rằng Mercedes-Benz, BMW, General Motors và các công ty ô tô khác đã ký kết các thỏa thuận cung cấp lithium hydroxide dùng cho pin, và Tesla cũng cho biết sẽ xây dựng một nhà máy hóa chất lithium hydroxide dùng cho pin, trực tiếp tham gia vào lĩnh vực sản xuất hóa chất lithium.
Nhìn chung, triển vọng phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới đã mang lại nhu cầu thị trường khổng lồ cho lithium hydroxide, và sự khan hiếm nguồn tài nguyên lithium đầu nguồn đã dẫn đến năng lực sản xuất lithium hydroxide bị hạn chế, đẩy giá thị trường lên mức cao.
Thời gian đăng bài: 02/02/2023