Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, châu Âu đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng. Giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng mạnh, dẫn đến chi phí sản xuất các nguyên liệu hóa chất liên quan hạ nguồn tăng đáng kể.
Mặc dù không có lợi thế về tài nguyên, ngành công nghiệp hóa chất châu Âu vẫn chiếm 18 phần trăm doanh số bán hóa chất toàn cầu (khoảng 4,4 nghìn tỷ nhân dân tệ), chỉ đứng sau châu Á và là nơi có BASF, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.
Khi nguồn cung thượng nguồn gặp rủi ro, chi phí của các công ty hóa chất châu Âu tăng mạnh. Trung Quốc, Bắc Mỹ, Trung Đông và các quốc gia khác dựa vào nguồn tài nguyên của riêng họ và ít bị ảnh hưởng hơn.
Trong ngắn hạn, giá năng lượng ở châu Âu có khả năng vẫn ở mức cao, trong khi các công ty hóa chất Trung Quốc sẽ có lợi thế tốt về chi phí khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc được cải thiện.
Vậy, đối với các doanh nghiệp hóa chất Trung Quốc, loại hóa chất nào sẽ mở ra cơ hội?
MDI: Khoảng cách chi phí mở rộng lên 1000 CNY/MT
Các doanh nghiệp MDI đều sử dụng cùng một quy trình, quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bằng hai quy trình đầu than và đầu khí. Về nguồn CO, metanol và amoniac tổng hợp, Trung Quốc chủ yếu sử dụng sản xuất hóa chất than, trong khi Châu Âu và Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng sản xuất khí đốt tự nhiên.
Hiện nay, công suất MDI của Trung Quốc chiếm 41% tổng công suất của thế giới, trong khi châu Âu chiếm 27%. Đến cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI với khí đốt tự nhiên làm nguyên liệu thô ở châu Âu đã tăng gần 2000 CNY/MT, trong khi đến cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI với than làm nguyên liệu thô đã tăng gần 1000 CNY/MT. Khoảng cách chi phí là khoảng 1000 CNY/MT.
Dữ liệu gốc cho thấy xuất khẩu MDI polyme hóa của Trung Quốc chiếm hơn 50%, bao gồm tổng xuất khẩu năm 2021 lên tới 1,01 triệu tấn, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm trước. MDI là hàng hóa thương mại toàn cầu và giá cả toàn cầu có mối tương quan cao. Chi phí ở nước ngoài cao dự kiến sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh xuất khẩu và giá cả của các sản phẩm Trung Quốc.
TDI: Khoảng cách chi phí mở rộng lên 1500 CNY/MT
Giống như MDI, các doanh nghiệp TDI toàn cầu đều sử dụng quy trình phosgene, thường áp dụng quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bằng hai quy trình đầu than và đầu khí.
Đến cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI sử dụng khí đốt tự nhiên làm nguyên liệu thô ở châu Âu tăng khoảng 2.500 CNY/MT, trong khi đến cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI sử dụng than làm nguyên liệu thô tăng gần 1.000 CNY/MT. Khoảng cách chi phí mở rộng lên khoảng 1.500 CNY/MT.
Hiện nay, công suất TDI của Trung Quốc chiếm 40% tổng công suất của thế giới, châu Âu chiếm 26%. Do đó, giá khí đốt tự nhiên tăng cao ở châu Âu tất yếu sẽ dẫn đến chi phí sản xuất TDI tăng khoảng 6500 CNY/MT.
Trên toàn cầu, Trung Quốc là nước xuất khẩu TDI chính. Theo số liệu hải quan, xuất khẩu TDI của Trung Quốc chiếm khoảng 30%.
TDI cũng là sản phẩm thương mại toàn cầu, giá cả toàn cầu có mối tương quan cao. Chi phí ở nước ngoài cao dự kiến sẽ nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh xuất khẩu và giá cả của sản phẩm Trung Quốc.
Axit formic: Hiệu suất cao, giá gấp đôi.
Axit fomic là một trong những hóa chất có hiệu suất mạnh nhất trong năm nay, tăng từ 4.400 CNY/MT vào đầu năm lên 9.600 CNY/MT gần đây. Sản xuất axit fomic chủ yếu bắt đầu từ quá trình cacbonyl hóa metanol thành metyl formate, sau đó thủy phân thành axit fomic. Vì metanol liên tục tuần hoàn trong quá trình phản ứng, nên nguyên liệu thô của axit fomic là khí tổng hợp.
Hiện nay, Trung Quốc và Châu Âu chiếm lần lượt 57% và 34% năng lực sản xuất axit formic toàn cầu, trong khi xuất khẩu trong nước chiếm hơn 60%. Vào tháng 2, sản lượng axit formic trong nước giảm và giá tăng mạnh.
Hiệu suất giá cao của axit formic trước nhu cầu ảm đạm phần lớn là do vấn đề nguồn cung ở cả Trung Quốc và nước ngoài, nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng khí đốt ở nước ngoài và quan trọng hơn là sự thu hẹp sản lượng của Trung Quốc.
Ngoài ra, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hạ nguồn của ngành công nghiệp hóa chất than cũng lạc quan. Các sản phẩm hóa chất than chủ yếu là metanol và amoniac tổng hợp, có thể mở rộng thêm thành axit axetic, etylen glycol, olefin và urê.
Theo tính toán, lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than methanol là hơn 3000 CNY/MT; Lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than urê là khoảng 1700 CNY/MT; Lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than axit axetic là khoảng 1800 CNY/MT; Nhược điểm về chi phí của ethylene glycol và olefin trong sản xuất than về cơ bản đã được loại bỏ.
Thời gian đăng: 19-10-2022