Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, châu Âu đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng.Giá dầu và khí tự nhiên tăng mạnh, dẫn đến chi phí sản xuất nguyên liệu hóa chất liên quan đến hạ nguồn tăng đáng kể.
Dù thiếu lợi thế về tài nguyên, ngành hóa chất châu Âu vẫn chiếm 18% doanh số hóa chất toàn cầu (khoảng 4,4 nghìn tỷ nhân dân tệ), chỉ đứng sau châu Á và là quê hương của BASF, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.
Khi nguồn cung thượng nguồn gặp rủi ro, chi phí của các công ty hóa chất châu Âu tăng mạnh.Trung Quốc, Bắc Mỹ, Trung Đông và các nước khác dựa vào nguồn tài nguyên của mình và ít bị ảnh hưởng hơn.
Trong ngắn hạn, giá năng lượng châu Âu có thể vẫn ở mức cao, trong khi các công ty hóa chất Trung Quốc sẽ có lợi thế tốt về chi phí khi dịch bệnh ở Trung Quốc cải thiện.
Vậy, đối với doanh nghiệp hóa chất Trung Quốc, hóa chất nào sẽ mở ra cơ hội?
MDI: Khoảng cách chi phí tăng lên 1000 CNY/tấn
Các doanh nghiệp MDI đều sử dụng cùng một quy trình là quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bằng hai quy trình đầu than và đầu khí.Về nguồn CO, metanol và amoniac tổng hợp, Trung Quốc chủ yếu sử dụng than sản xuất hóa chất, trong khi châu Âu và Mỹ chủ yếu sử dụng sản xuất khí đốt tự nhiên.
Hiện tại, công suất MDI của Trung Quốc chiếm 41% tổng công suất của thế giới, trong khi châu Âu chiếm 27%.Đến cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI bằng khí tự nhiên làm nguyên liệu ở châu Âu tăng gần 2000 CNY/tấn, trong khi đến cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI bằng than làm nguyên liệu tăng gần 1000 CNY/tấn. MT.Khoảng cách chi phí là khoảng 1000 CNY/tấn.
Dữ liệu gốc cho thấy xuất khẩu MDI polyme hóa của Trung Quốc chiếm hơn 50%, bao gồm tổng xuất khẩu vào năm 2021 lên tới 1,01 triệu tấn, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm trước.MDI là hàng hóa thương mại toàn cầu và giá cả toàn cầu có mối tương quan chặt chẽ.Chi phí ở nước ngoài cao dự kiến sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh xuất khẩu và giá cả của các sản phẩm Trung Quốc.
TDI: Khoảng cách chi phí tăng lên 1500 CNY/tấn
Giống như MDI, các doanh nghiệp TDI toàn cầu đều sử dụng quy trình phosgene, thường áp dụng quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bằng hai quy trình đầu than và đầu khí.
Đến cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI bằng khí tự nhiên làm nguyên liệu ở châu Âu tăng khoảng 2.500 CNY/tấn, trong khi đến cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI bằng than làm nguyên liệu tăng gần 1.000 CNY/tấn. MT.Khoảng cách chi phí mở rộng lên khoảng 1500 CNY/tấn.
Hiện tại, công suất TDI của Trung Quốc chiếm 40% tổng công suất của thế giới và châu Âu chiếm 26%.Do đó, việc giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng cao chắc chắn sẽ dẫn đến chi phí TDI sản xuất tăng khoảng 6500 CNY/tấn.
Trên toàn cầu, Trung Quốc là nước xuất khẩu TDI chính.Theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu TDI của Trung Quốc chiếm khoảng 30%.
TDI cũng là một sản phẩm thương mại toàn cầu và giá cả toàn cầu có mối tương quan chặt chẽ với nhau.Chi phí ở nước ngoài cao dự kiến sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh xuất khẩu và giá cả của các sản phẩm Trung Quốc.
Axit formic: Hiệu suất mạnh mẽ, giá gấp đôi.
Axit formic là một trong những hóa chất có hiệu suất mạnh nhất trong năm nay, tăng từ 4.400 CNY/tấn vào đầu năm lên 9.600 CNY/tấn gần đây.Sản xuất axit formic chủ yếu bắt đầu từ quá trình cacbonyl hóa metanol thành metyl formate, sau đó thủy phân thành axit formic.Do metanol luân chuyển liên tục trong quá trình phản ứng nên nguyên liệu thô của axit formic là khí tổng hợp.
Hiện tại, Trung Quốc và Châu Âu lần lượt chiếm 57% và 34% năng lực sản xuất axit formic toàn cầu, trong khi xuất khẩu trong nước chiếm hơn 60%.Vào tháng 2, sản lượng axit formic trong nước giảm và giá tăng mạnh.
Hiệu suất giá mạnh của axit formic khi đối mặt với nhu cầu mờ nhạt phần lớn là do vấn đề cung cấp ở cả Trung Quốc và nước ngoài, nền tảng của nó là cuộc khủng hoảng khí đốt ở nước ngoài và quan trọng hơn là sự sụt giảm sản xuất của Trung Quốc.
Ngoài ra, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hạ nguồn của ngành hóa chất than cũng rất lạc quan.Các sản phẩm hóa chất than chủ yếu là metanol và amoniac tổng hợp, có thể mở rộng hơn nữa thành axit axetic, ethylene glycol, olefin và urê.
Theo tính toán, lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than metanol là trên 3000 CNY/tấn;Lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than urê là khoảng 1700 CNY/tấn;Lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than axit axetic là khoảng 1800 CNY/MT;Nhược điểm về chi phí của ethylene glycol và olefin trong sản xuất than về cơ bản đã được loại bỏ.
Thời gian đăng: Oct-19-2022