Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine, châu Âu đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng. Giá dầu và khí đốt tự nhiên đã tăng mạnh, dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí sản xuất của nguyên liệu hóa học liên quan đến hạ nguồn.
Mặc dù không có lợi thế về tài nguyên, ngành công nghiệp hóa chất châu Âu vẫn chiếm 18 % doanh số hóa chất toàn cầu (khoảng 4,4 nghìn tỷ nhân dân tệ), xếp thứ hai đến châu Á và là nhà của BASF, nhà sản xuất hóa học lớn nhất thế giới.
Khi nguồn cung ngược dòng có nguy cơ, chi phí của các công ty hóa học châu Âu tăng mạnh. Trung Quốc, Bắc Mỹ, Trung Đông và các quốc gia khác dựa vào tài nguyên của chính họ và ít bị ảnh hưởng.
Trong ngắn hạn, giá năng lượng châu Âu có thể vẫn còn cao, trong khi các công ty hóa chất Trung Quốc sẽ có lợi thế chi phí tốt khi dịch bệnh ở Trung Quốc cải thiện.
Sau đó, đối với các doanh nghiệp hóa học Trung Quốc, hóa chất nào sẽ mở ra cơ hội?
MDI: Khoảng cách chi phí mở rộng đến 1000 CNY/MT
Tất cả các doanh nghiệp MDI đều sử dụng cùng một quy trình, quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bởi đầu than và đầu khí hai quy trình. Xét về các nguồn CO, metanol và amoniac tổng hợp, Trung Quốc chủ yếu sử dụng sản xuất hóa chất than, trong khi châu Âu và Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng sản xuất khí đốt tự nhiên.
Hiện tại, công suất MDI của Trung Quốc chiếm 41% tổng công suất của thế giới, trong khi châu Âu chiếm 27%. Vào cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI với khí đốt tự nhiên là nguyên liệu thô ở châu Âu tăng gần 2000 cny/mt, trong khi vào cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI với than khi nguyên liệu thô tăng gần 1000 cny/cny/ MT. Khoảng cách chi phí là khoảng 1000 CNY/MT.
Dữ liệu gốc cho thấy xuất khẩu MDI trùng hợp của Trung Quốc chiếm hơn 50%, bao gồm tổng xuất khẩu vào năm 2021 cao tới 1,01 triệu tấn, tăng trưởng 65%so với năm. MDI là một hàng hóa thương mại toàn cầu và giá toàn cầu có mối tương quan cao. Chi phí ở nước ngoài cao dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh và giá cả của các sản phẩm Trung Quốc.
TDI: Khoảng cách chi phí mở rộng đến 1500 CNY/MT
Giống như MDI, các doanh nghiệp TDI toàn cầu đều sử dụng quy trình phosgene, thường áp dụng quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bởi đầu than và đầu khí hai quy trình.
Vào cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI với khí đốt tự nhiên là nguyên liệu thô ở châu Âu tăng khoảng 2.500 cny/mt, trong khi vào cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI với than khi nguyên liệu thô tăng gần 1.000 cny/cny/ MT. Khoảng cách chi phí mở rộng lên khoảng 1500 cny/MT.
Hiện tại, công suất TDI của Trung Quốc chiếm 40% tổng công suất của thế giới và châu Âu chiếm 26%. Do đó, mức tăng giá cao của khí đốt tự nhiên ở châu Âu chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng chi phí TDI sản xuất khoảng 6500 cny / MT.
Trên toàn cầu, Trung Quốc là nhà xuất khẩu chính của TDI. Theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu TDI của Trung Quốc chiếm khoảng 30%.
TDI cũng là một sản phẩm thương mại toàn cầu và giá toàn cầu có mối tương quan cao. Chi phí ở nước ngoài cao dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh và giá cả của các sản phẩm Trung Quốc.
Axit formic: Hiệu suất mạnh, giá gấp đôi.
Axit formic là một trong những hóa chất hoạt động mạnh nhất trong năm nay, tăng từ 4.400 cny/mt vào đầu năm lên 9.600 cny/mt gần đây. Sản xuất axit formic chủ yếu bắt đầu từ cacbonyl hóa methanol đến methyl formate, và sau đó thủy phân thành axit formic. Vì metanol liên tục lưu hành trong quá trình phản ứng, nguyên liệu thô của axit formic là tổng hợp.
Hiện tại, Trung Quốc và Châu Âu chiếm 57% và 34% năng lực sản xuất toàn cầu của axit formic, trong khi xuất khẩu trong nước chiếm hơn 60%. Vào tháng Hai, sản xuất axit formic trong nước đã giảm và giá tăng mạnh.
Hiệu suất giá mạnh của axit formic khi đối mặt với nhu cầu mờ nhạt phần lớn là do các vấn đề cung cấp cả ở Trung Quốc và nước ngoài, nền tảng là cuộc khủng hoảng khí đốt ở nước ngoài, và quan trọng hơn là sự co lại của sản xuất Trung Quốc.
Ngoài ra, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hạ nguồn của ngành công nghiệp hóa chất than cũng rất lạc quan. Các sản phẩm hóa học than chủ yếu là metanol và amoniac tổng hợp, có thể được mở rộng thêm thành axit axetic, ethylene glycol, olefin và urê.
Theo tính toán, lợi thế chi phí của quá trình sản xuất than metanol là hơn 3000 CNY/MT; Lợi thế chi phí của quá trình sản xuất than của urê là khoảng 1700 cny/mt; Lợi thế chi phí của quá trình sản xuất than axit axetic là khoảng 1800 cny/mt; Nhược điểm chi phí của ethylene glycol và olefin trong sản xuất than về cơ bản được loại bỏ.
Thời gian đăng: Tháng 10-19-2022