Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, châu Âu đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng. Giá dầu và khí đốt tự nhiên đã tăng mạnh, dẫn đến chi phí sản xuất các nguyên liệu hóa chất liên quan đến quá trình chế biến cũng tăng đáng kể.
Mặc dù thiếu lợi thế về tài nguyên, ngành công nghiệp hóa chất châu Âu vẫn chiếm 18% doanh thu hóa chất toàn cầu (khoảng 4,4 nghìn tỷ nhân dân tệ), đứng thứ hai sau châu Á và là nơi đặt trụ sở của BASF, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất thế giới.
Khi nguồn cung nguyên liệu đầu vào gặp rủi ro, chi phí của các công ty hóa chất châu Âu tăng mạnh. Trung Quốc, Bắc Mỹ, Trung Đông và các quốc gia khác dựa vào nguồn tài nguyên nội địa nên ít bị ảnh hưởng hơn.
Trong ngắn hạn, giá năng lượng ở châu Âu có khả năng vẫn ở mức cao, trong khi các công ty hóa chất Trung Quốc sẽ có lợi thế về chi phí khi dịch bệnh ở Trung Quốc được cải thiện.
Vậy thì, đối với các doanh nghiệp hóa chất Trung Quốc, những loại hóa chất nào sẽ mở ra nhiều cơ hội?
MDI: Chênh lệch giá mở rộng lên 1000 CNY/MT
Các doanh nghiệp sản xuất methanol trực tiếp (MDI) đều sử dụng cùng một quy trình, quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bằng hai quy trình đầu than và đầu khí. Về nguồn gốc của CO, methanol và amoniac tổng hợp, Trung Quốc chủ yếu sử dụng sản xuất hóa chất từ than, trong khi châu Âu và Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng sản xuất khí tự nhiên.
Hiện nay, công suất sản xuất MDI của Trung Quốc chiếm 41% tổng công suất toàn cầu, trong khi châu Âu chiếm 27%. Đến cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI sử dụng khí tự nhiên làm nguyên liệu ở châu Âu đã tăng gần 2000 CNY/tấn, trong khi đến cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI sử dụng than đá làm nguyên liệu tăng gần 1000 CNY/tấn. Chênh lệch chi phí khoảng 1000 CNY/tấn.
Dữ liệu gốc cho thấy xuất khẩu MDI polyme hóa của Trung Quốc chiếm hơn 50%, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt mức cao 1,01 triệu tấn, tăng 65% so với năm trước. MDI là mặt hàng thương mại toàn cầu, và giá cả toàn cầu có mối tương quan cao. Chi phí xuất khẩu cao dự kiến sẽ tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu và giá thành của sản phẩm Trung Quốc.
TDI: Chênh lệch chi phí mở rộng lên 1500 CNY/MT
Giống như MDI, các doanh nghiệp TDI toàn cầu đều sử dụng quy trình phosgene, thường áp dụng quy trình phosgene pha lỏng, nhưng một số sản phẩm trung gian có thể được sản xuất bằng hai quy trình đầu than và đầu khí.
Đến cuối tháng 2, chi phí sản xuất MDI sử dụng khí tự nhiên làm nguyên liệu ở châu Âu đã tăng khoảng 2.500 CNY/tấn, trong khi đến cuối tháng 3, chi phí sản xuất MDI sử dụng than đá làm nguyên liệu tăng gần 1.000 CNY/tấn. Chênh lệch chi phí đã nới rộng lên khoảng 1.500 CNY/tấn.
Hiện nay, công suất sản xuất TDI của Trung Quốc chiếm 40% tổng công suất thế giới, và châu Âu chiếm 26%. Do đó, việc giá khí đốt tự nhiên tăng cao ở châu Âu chắc chắn sẽ dẫn đến việc chi phí sản xuất TDI tăng khoảng 6500 CNY/tấn.
Trên toàn cầu, Trung Quốc là nước xuất khẩu TDI chính. Theo số liệu hải quan, xuất khẩu TDI của Trung Quốc chiếm khoảng 30%.
TDI cũng là một sản phẩm thương mại toàn cầu, và giá cả toàn cầu có mối tương quan cao. Chi phí xuất khẩu cao dự kiến sẽ càng làm tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu và giá cả của các sản phẩm Trung Quốc.
Axit formic: Hiệu năng mạnh, giá gấp đôi.
Axit fomic là một trong những hóa chất có hiệu suất mạnh nhất năm nay, tăng từ 4.400 CNY/tấn vào đầu năm lên 9.600 CNY/tấn gần đây. Quá trình sản xuất axit fomic chủ yếu bắt đầu từ phản ứng cacbonyl hóa metanol thành metyl fomat, sau đó thủy phân thành axit fomic. Do metanol liên tục tuần hoàn trong quá trình phản ứng, nguyên liệu thô của axit fomic là khí tổng hợp.
Hiện nay, Trung Quốc và châu Âu lần lượt chiếm 57% và 34% tổng sản lượng axit formic toàn cầu, trong khi xuất khẩu trong nước chiếm hơn 60%. Trong tháng Hai, sản lượng axit formic trong nước giảm và giá tăng mạnh.
Giá axit formic tăng mạnh bất chấp nhu cầu yếu kém chủ yếu là do các vấn đề về nguồn cung cả trong và ngoài Trung Quốc, mà nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng khí đốt ở nước ngoài, và quan trọng hơn, là sự sụt giảm sản lượng của Trung Quốc.
Ngoài ra, triển vọng cạnh tranh của các sản phẩm hạ nguồn từ ngành công nghiệp hóa chất than cũng rất khả quan. Các sản phẩm hóa chất than chủ yếu là methanol và amoniac tổng hợp, có thể mở rộng thêm sang axit axetic, etylen glycol, olefin và urê.
Theo tính toán, lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than methanol là hơn 3000 CNY/tấn; lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than urê là khoảng 1700 CNY/tấn; lợi thế về chi phí của quy trình sản xuất than axit axetic là khoảng 1800 CNY/tấn; nhược điểm về chi phí của ethylene glycol và olefin trong sản xuất than về cơ bản đã được loại bỏ.
Thời gian đăng bài: 19 tháng 10 năm 2022